de XY Planning Network Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de XY Planning Network Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,36 mi	Comprar	242.594 +29.985	+14%	+US$ 681 mil	0,58%	42
2026 Q2	US$ 4,92 mi	Comprar	212.609 +6.705	+3%	+US$ 155 mil	0,62%	39
2026 Q1	US$ 4,77 mi	Comprar	205.904 +7.563	+4%	+US$ 177 mil	0,76%	32
2025 Q4	US$ 4,64 mi	Comprar	+198.341	Nova	+US$ 4,66 mi	0,81%	30

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 356 mi 14,81% Retorno est. (1 ano)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de US$ 668 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de XY Planning Network em SCHZ no T3 2026

XY Planning Network aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 681 mil em ações e elevando a posição para 242.594 ações, avaliadas em US$ 5,36 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

XY Planning Network informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 286 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, XY Planning Network detinha 242.594 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 5,36 mi.
XY Planning Network comprou 29.985 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 681 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,58% da carteira de XY Planning Network em T3 2026, sua posição nº 42.
XY Planning Network informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
286 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.