de James T. Borello RIA Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 82 mil	Manter	2.522	–	–	0,02%	192
2026 Q2	US$ 80 mil	Manter	2.522	–	–	0,02%	190
2026 Q1	US$ 77,4 mil	Manter	2.522	–	–	0,02%	178
2025 Q4	US$ 69,2 mil	Manter	2.522	–	–	0,02%	158
2025 Q3	US$ 68,9 mil	Manter	2.522	–	–	0,02%	146
2025 Q2	US$ 66,8 mil	Comprar	2.522 +1.130	+81%	+US$ 29,5 mil	0,02%	131
2025 Q1	US$ 38,9 mil	Manter	1.392	–	–	0,01%	132
2024 Q4	US$ 38 mil	Manter	1.392	–	–	0,01%	117
2024 Q3	US$ 39,2 mil	Manter	1.392	–	–	0,02%	106
2024 Q2	US$ 36,1 mil	Manter	1.392	–	–	0,02%	102
2024 Q1	US$ 37,4 mil	Manter	1.392	–	–	0,02%	99
2023 Q4	US$ 35,3 mil	Comprar	+1.392	Nova	+US$ 33,2 mil	0,03%	76

Outros fundos que detêm SCHD

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de US$ 404 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 954 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de US$ 635 mi 12,66% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 696 mi 7,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em SCHD no T3 2026

James T. Borello RIA manteve inalterada sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) no T3 2026, com 2.522 ações avaliadas em US$ 82 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 898 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 2.522 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 82 mil.
James T. Borello RIA manteve inalterado o número de ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,02% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 192.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
898 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.