de James T. Borello RIA Innovator US Equity Power Buffer ETF October POCT Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação POCT Atividade dos fundos em POCT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,77 mi	Vender	57.933 -4.307	-7%	-US$ 203 mil	0,58%	27
2026 Q2	US$ 2,89 mi	Vender	62.240 -8.086	-11%	-US$ 368 mil	0,62%	25
2026 Q1	US$ 3,03 mi	Comprar	70.326 +9.015	+15%	+US$ 396 mil	0,77%	25
2025 Q4	US$ 2,69 mi	Comprar	61.311 +30.779	+101%	+US$ 1,34 mi	0,69%	25
2025 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	30.532 +3.019	+11%	+US$ 128 mil	0,36%	38
2025 Q2	US$ 1,14 mi	Vender	27.513 -905	-3%	-US$ 35,7 mil	0,33%	41
2025 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	28.418 -1.763	-6%	-US$ 70 mil	0,35%	39
2024 Q4	US$ 1,19 mi	Comprar	30.181 +4.036	+15%	+US$ 159 mil	0,45%	38
2024 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	26.145 +5.010	+24%	+US$ 193 mil	0,41%	36
2024 Q2	US$ 809 mil	Vender	21.135 -34	-0,2%	-US$ 1,28 mil	0,36%	35
2024 Q1	US$ 794 mil	Vender	21.169 -3.947	-16%	-US$ 145 mil	0,36%	35
2023 Q4	US$ 907 mil	Comprar	+25.116	Nova	+US$ 875 mil	0,74%	24

Outros fundos que detêm POCT

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de US$ 2,27 bi 16,1% Retorno est. (1 ano)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de US$ 583 mi 16,78% Retorno est. (1 ano)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de US$ 904 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

BWS

BFI Wealth Solutions Dallas, Texas AUM de US$ 146 mi 11,97% Retorno est. (1 ano)

Chris Bulman Roseville, California AUM de US$ 285 mi 15,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em POCT no T3 2026

James T. Borello RIA reduziu sua participação em Innovator US Equity Power Buffer ETF October (POCT) em 6,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 203 mil e ficando com 57.933 ações avaliadas em US$ 2,77 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em POCT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T1 2026. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm POCT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 57.933 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF October, no valor de US$ 2,77 mi.
James T. Borello RIA vendeu 4.307 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF October em T3 2026, por um valor estimado de US$ 203 mil.
Innovator US Equity Power Buffer ETF October representou 0,58% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 27.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de Innovator US Equity Power Buffer ETF October de James T. Borello RIA atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T1 2026.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Power Buffer ETF October em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.