de James T. Borello RIA Innovator US Equity Power Buffer ETF February PFEB Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação PFEB Atividade dos fundos em PFEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 758 mil	Manter	17.213	–	–	0,16%	58
2026 Q2	US$ 741 mil	Comprar	17.213 +2.099	+14%	+US$ 88,8 mil	0,16%	59
2026 Q1	US$ 606 mil	Comprar	15.114 +2.433	+19%	+US$ 99,3 mil	0,15%	57
2025 Q4	US$ 516 mil	Manter	12.681	–	–	0,13%	60
2025 Q3	US$ 503 mil	Vender	12.681 -130	-1%	-US$ 5,05 mil	0,14%	62
2025 Q2	US$ 487 mil	Manter	12.811	–	–	0,14%	55
2025 Q1	US$ 459 mil	Comprar	12.811 +9.372	+273%	+US$ 344 mil	0,15%	55
2024 Q4	US$ 127 mil	Manter	3.439	–	–	0,05%	82
2024 Q3	US$ 124 mil	Manter	3.439	–	–	0,05%	79
2024 Q2	US$ 121 mil	Manter	3.439	–	–	0,05%	73
2024 Q1	US$ 117 mil	Manter	3.439	–	–	0,05%	76
2023 Q4	US$ 112 mil	Comprar	+3.439	Nova	+US$ 108 mil	0,09%	53

Outros fundos que detêm PFEB

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de US$ 583 mi 16,78% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

CRWM

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 531 mi 31,77% Retorno est. (1 ano)

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

WCM

Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM de US$ 525 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em PFEB no T3 2026

James T. Borello RIA manteve inalterada sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF February (PFEB) no T3 2026, com 17.213 ações avaliadas em US$ 758 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em PFEB no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 17.213 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF February, no valor de US$ 758 mil.
James T. Borello RIA manteve inalterado o número de ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF February em T3 2026.
Innovator US Equity Power Buffer ETF February representou 0,16% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 58.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF February no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Power Buffer ETF February em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.