de Windsor Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação XLE Atividade dos fundos em XLE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,13 mi	Manter	24.954	–	–	0,21%	60
2023 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	24.954 +554	+2%	+US$ 22,6 mil	0,18%	66
2023 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	24.400 -390	-2%	-US$ 16,7 mil	0,2%	63
2022 Q4	US$ 1,08 mi	Comprar	24.790 +3.524	+17%	+US$ 153 mil	0,22%	64
2022 Q3	US$ 870 mil	Vender	21.266 -100	-0,5%	-US$ 3,78 mil	0,22%	68
2022 Q2	US$ 732 mil	Vender	21.366 -66.078	-76%	-US$ 2,65 mi	0,19%	78
2022 Q1	US$ 3,48 mi	Comprar	87.444 +2.300	+3%	+US$ 79,7 mil	0,64%	36
2021 Q4	US$ 2,52 mi	Vender	85.144 -28.884	-25%	-US$ 816 mil	0,46%	43
2021 Q3	US$ 3,07 mi	Vender	114.028 -6.158	-5%	-US$ 153 mil	0,64%	33
2021 Q2	US$ 3,24 mi	Comprar	120.186 +6.978	+6%	+US$ 181 mil	0,7%	32
2021 Q1	US$ 2,78 mi	Comprar	+113.208	Nova	+US$ 2,61 mi	0,66%	33
2020 Q3	–	Vender	-24.592	Encerrada	-US$ 465 mil	–	201
2020 Q2	US$ 465 mil	Comprar	24.592 +4.232	+21%	+US$ 78,7 mil	0,15%	131
2020 Q1	US$ 296 mil	Comprar	+20.360	Nova	+US$ 483 mil	0,12%	145
2018 Q1	–	Vender	-7.070	Encerrada	-US$ 255 mil	–	126
2017 Q4	US$ 255 mil	Comprar	+7.070	Nova	+US$ 243 mil	0,22%	102

Outros fundos que detêm XLE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em XLE no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) no T3 2023, com 24.954 ações avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em XLE no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T1 2022. 1.713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLE no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 24.954 ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 1,13 mi.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T3 2023.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representou 0,21% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 60.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de State Street Energy Select Sector SPDR ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T1 2022.
1.713 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Energy Select Sector SPDR ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.