de Windsor Wealth Management State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SDY Atividade dos fundos em SDY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 202 mil	Vender	1.754 -79	-4%	-US$ 9,6 mil	0,04%	156
2023 Q2	US$ 225 mil	Manter	1.833	–	–	0,04%	153
2023 Q1	US$ 226 mil	Manter	1.833	–	–	0,04%	150
2022 Q4	US$ 235 mil	Comprar	+1.833	Nova	+US$ 226 mil	0,05%	143
2022 Q2	–	Vender	-1.662	Encerrada	-US$ 216 mil	–	220
2022 Q1	US$ 216 mil	Manter	1.662	–	–	0,04%	223
2021 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+1.662	Nova	+US$ 207 mil	0,04%	226
2021 Q3	–	Vender	-1.662	Encerrada	-US$ 203 mil	–	226
2021 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+1.662	Nova	+US$ 205 mil	0,04%	210
2020 Q3	–	Vender	-2.240	Encerrada	-US$ 204 mil	–	198
2020 Q2	US$ 204 mil	Comprar	+2.240	Nova	+US$ 197 mil	0,06%	181
2020 Q1	–	Vender	-1.934	Encerrada	-US$ 208 mil	–	189
2019 Q4	US$ 208 mil	Comprar	+1.934	Nova	+US$ 203 mil	0,08%	182
2019 Q3	–	Vender	-3.667	Encerrada	-US$ 371 mil	–	186
2019 Q2	US$ 371 mil	Manter	3.667	–	–	0,16%	134
2019 Q1	US$ 365 mil	Manter	3.667	–	–	0,2%	113
2018 Q4	US$ 328 mil	Manter	3.667	–	–	0,22%	102
2018 Q3	US$ 359 mil	Manter	3.667	–	–	0,23%	99
2018 Q2	US$ 340 mil	Manter	3.667	–	–	0,27%	96
2018 Q1	US$ 334 mil	Manter	3.667	–	–	0,28%	96
2017 Q4	US$ 346 mil	Comprar	+3.667	Nova	+US$ 344 mil	0,3%	87

Outros fundos que detêm SDY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Joel Isaacson & Co New York AUM de US$ 3,5 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SDY no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) em 4,3% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 9,6 mil e ficando com 1.754 ações avaliadas em US$ 202 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 156.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SDY no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 371 mil em T2 2019. 1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDY no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 1.754 ações de State Street SPDR S&P Dividend ETF, no valor de US$ 202 mil.
Windsor Wealth Management vendeu 79 ações de State Street SPDR S&P Dividend ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 9,6 mil.
State Street SPDR S&P Dividend ETF representou 0,04% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 156.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T4 2017 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P Dividend ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 371 mil em T2 2019.
1.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P Dividend ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.