de Windsor Wealth Management JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação JPST Atividade dos fundos em JPST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 215 mil	Comprar	4.283 +31	+0,7%	+US$ 1,55 mil	0,04%	149
2023 Q2	US$ 213 mil	Comprar	4.252 +19	+0,4%	+US$ 954	0,04%	161
2023 Q1	US$ 213 mil	Comprar	4.233 +24	+0,6%	+US$ 1,21 mil	0,04%	153
2022 Q4	US$ 211 mil	Comprar	4.209 +23	+0,5%	+US$ 1,15 mil	0,04%	154
2022 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+4.186	Nova	+US$ 210 mil	0,05%	142
2022 Q2	–	Vender	-5.371	Encerrada	-US$ 270 mil	–	197
2022 Q1	US$ 270 mil	Comprar	5.371 +10	+0,2%	+US$ 504	0,05%	194
2021 Q4	US$ 271 mil	Comprar	5.361 +11	+0,2%	+US$ 556	0,05%	197
2021 Q3	US$ 271 mil	Comprar	5.350 +9	+0,2%	+US$ 456	0,06%	189
2021 Q2	US$ 271 mil	Comprar	5.341 +9	+0,2%	+US$ 457	0,06%	185
2021 Q1	US$ 271 mil	Comprar	5.332 +11	+0,2%	+US$ 559	0,06%	174
2020 Q4	US$ 270 mil	Vender	5.321 -1.958	-27%	-US$ 99,4 mil	0,07%	172
2020 Q3	US$ 370 mil	Vender	7.279 -3.906	-35%	-US$ 198 mil	0,11%	146
2020 Q2	US$ 567 mil	Comprar	11.185 +52	+0,5%	+US$ 2,62 mil	0,18%	114
2020 Q1	US$ 553 mil	Comprar	11.133 +61	+0,6%	+US$ 3,07 mil	0,22%	107
2019 Q4	US$ 558 mil	Comprar	11.072 +67	+0,6%	+US$ 3,38 mil	0,21%	111
2019 Q3	US$ 555 mil	Comprar	11.005 +85	+0,8%	+US$ 4,29 mil	0,24%	105
2019 Q2	US$ 550 mil	Comprar	10.920 +5.941	+119%	+US$ 299 mil	0,24%	102
2019 Q1	US$ 250 mil	Manter	4.979	–	–	0,14%	131
2018 Q4	US$ 250 mil	Manter	4.979	–	–	0,17%	118
2018 Q3	US$ 250 mil	Comprar	+4.979	Nova	+US$ 250 mil	0,16%	116

Outros fundos que detêm JPST

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em JPST no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) em 0,73% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 1,55 mil em ações e elevando a posição para 4.283 ações, avaliadas em US$ 215 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 149.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPST no T3 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 567 mil em T2 2020. 965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPST no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 4.283 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, no valor de US$ 215 mil.
Windsor Wealth Management comprou 31 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,55 mil.
JPMorgan Ultra-Short Income ETF representou 0,04% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 149.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Ultra-Short Income ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 567 mil em T2 2020.
965 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Ultra-Short Income ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.