de Windsor Advisory Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Advisory Group Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 6,63 mi	Manter	225.196	–	–	4,81%	5
2026 Q1	US$ 5,77 mi	Comprar	+225.196	Nova	+US$ 6,04 mi	4,82%	5
2025 Q1	–	Vender	-248.034	Encerrada	-US$ 5,75 mi	–	77
2024 Q4	US$ 5,75 mi	Comprar	248.034 +147.825	+148%	+US$ 3,45 mi	6,69%	3
2024 Q3	US$ 2,27 mi	Comprar	+100.209	Nova	+US$ 2,18 mi	2,56%	6
2024 Q1	–	Vender	-69.660	Encerrada	-US$ 1,31 mi	–	56
2023 Q4	US$ 1,31 mi	Comprar	+69.660	Nova	+US$ 1,22 mi	3,9%	9

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Advisory Group em SCHX no T2 2026

Windsor Advisory Group manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T2 2026, com 225.196 ações avaliadas em US$ 6,63 mi. A posição representa 4,81% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Windsor Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então. 1.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Windsor Advisory Group detinha 225.196 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 6,63 mi.
Windsor Advisory Group manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.
Schwab US Large- Cap ETF representou 4,81% da carteira de Windsor Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 5.
Windsor Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então.
1.614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.