de Williams Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Williams Financial Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 26,8 mi	Comprar	34.972 +547	+2%	+US$ 417 mil	13,62%	2
2026 Q2	US$ 25,8 mi	Comprar	34.425 +1.560	+5%	+US$ 1,14 mi	13,32%	2
2026 Q1	US$ 21,5 mi	Vender	32.865 -56	-0,2%	-US$ 38,2 mil	12,5%	2
2025 Q4	US$ 22,5 mi	Comprar	32.921 +17.444	+113%	+US$ 11,8 mi	13,05%	2
2025 Q3	US$ 10,4 mi	Comprar	+15.477	Nova	+US$ 10 mi	10,68%	5
2024 Q1	–	Vender	-59.724	Encerrada	-US$ 28,5 mi	–	29
2023 Q4	US$ 28,5 mi	Vender	59.724 -295	-0,5%	-US$ 132 mil	20,76%	1
2023 Q3	US$ 25,8 mi	Comprar	60.019 +8.441	+16%	+US$ 3,78 mi	19,57%	1
2023 Q2	US$ 23 mi	Comprar	51.578 +4.260	+9%	+US$ 1,8 mi	17,14%	2
2023 Q1	US$ 19,5 mi	Vender	47.318 -6.465	-12%	-US$ 2,59 mi	15,18%	2
2022 Q4	US$ 20,7 mi	Comprar	53.783 +6.854	+15%	+US$ 2,65 mi	17,93%	1
2022 Q3	US$ 16,8 mi	Comprar	46.929 +18.992	+68%	+US$ 7,58 mi	14,25%	1
2022 Q2	US$ 10,6 mi	Vender	27.937 -7.777	-22%	-US$ 3,2 mi	8,62%	3
2022 Q1	US$ 16,2 mi	Comprar	35.714 +7.892	+28%	+US$ 3,53 mi	12,25%	3
2021 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	27.822 +4.290	+18%	+US$ 1,98 mi	10,01%	2
2021 Q3	US$ 10,1 mi	Vender	23.532 -3.536	-13%	-US$ 1,57 mi	8,77%	4
2021 Q2	US$ 11,6 mi	Vender	27.068 -1.299	-5%	-US$ 544 mil	9,46%	2
2021 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	28.367 -2.979	-10%	-US$ 1,15 mi	9,74%	2
2020 Q4	US$ 11,8 mi	Comprar	+31.346	Nova	+US$ 11,2 mi	11,11%	2

Outros fundos que detêm IVV

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,28 bi 16,36% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de US$ 1,46 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Williams Financial em IVV no T3 2026

Williams Financial aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 1,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 417 mil em ações e elevando a posição para 34.972 ações, avaliadas em US$ 26,8 mi. A posição representa 13,62% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,5 mi em T4 2023. 989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Williams Financial detinha 34.972 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 26,8 mi.
Williams Financial comprou 547 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 417 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 13,62% da carteira de Williams Financial em T3 2026, sua posição nº 2.
Williams Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Williams Financial atingiu o pico de US$ 28,5 mi em T4 2023.
989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Williams Financial referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.