Welch & Forbes
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de Welch & Forbes First Trust Senior Loan Fund ETF FTSL Histórico de posições em ações

Carteira de Welch & Forbes Detalhes da ação FTSL Atividade dos fundos em FTSL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 25,8 mi Vender
578.029
-19.122
-3% -US$ 858 mil 0,31% 65
2026
Q2 		US$ 26,7 mi Vender
597.151
-34.722
-5% -US$ 1,56 mi 0,32% 68
2026
Q1 		US$ 28,3 mi Vender
631.873
-65.089
-9% -US$ 2,95 mi 0,37% 66
2025
Q4 		US$ 32 mi Comprar
696.962
+18.753
+3% +US$ 860 mil 0,39% 65
2025
Q3 		US$ 31,1 mi Vender
678.209
-3.969
-0,6% -US$ 183 mil 0,37% 64
2025
Q2 		US$ 31,3 mi Comprar
682.178
+21.844
+3% +US$ 998 mil 0,39% 66
2025
Q1 		US$ 30,1 mi Comprar
660.334
+27.063
+4% +US$ 1,25 mi 0,39% 65
2024
Q4 		US$ 29,3 mi Comprar
633.271
+10.565
+2% +US$ 488 mil 0,38% 67
2024
Q3 		US$ 28,6 mi Comprar
622.706
+6.566
+1% +US$ 302 mil 0,36% 70
2024
Q2 		US$ 28,3 mi Comprar
616.140
+11.224
+2% +US$ 517 mil 0,38% 68
2024
Q1 		US$ 28 mi Comprar
604.916
+40.709
+7% +US$ 1,88 mi 0,38% 69
2023
Q4 		US$ 26 mi Vender
564.207
-10.947
-2% -US$ 501 mil 0,39% 66
2023
Q3 		US$ 26,3 mi Comprar
575.154
+32.850
+6% +US$ 1,5 mi 0,44% 61
2023
Q2 		US$ 24,6 mi Comprar
542.304
+36.071
+7% +US$ 1,63 mi 0,39% 66
2023
Q1 		US$ 22,9 mi Comprar
506.233
+52.032
+11% +US$ 2,36 mi 0,39% 68
2022
Q4 		US$ 20,3 mi Vender
454.201
-120.124
-21% -US$ 5,38 mi 0,36% 74
2022
Q3 		US$ 25,3 mi Comprar
574.325
+25.130
+5% +US$ 1,13 mi 0,49% 54
2022
Q2 		US$ 24,2 mi Vender
549.195
-62.297
-10% -US$ 2,87 mi 0,44% 62
2022
Q1 		US$ 28,8 mi Comprar
611.492
+38.637
+7% +US$ 1,83 mi 0,45% 62
2021
Q4 		US$ 27,5 mi Comprar
572.855
+45.987
+9% +US$ 2,2 mi 0,41% 67
2021
Q3 		US$ 25,2 mi Comprar
526.868
+62.777
+14% +US$ 3,01 mi 0,42% 63
2021
Q2 		US$ 22,3 mi Comprar
464.091
+47.371
+11% +US$ 2,27 mi 0,38% 70
2021
Q1 		US$ 20 mi Comprar
416.720
+35.493
+9% +US$ 1,7 mi 0,37% 74
2020
Q4 		US$ 18,1 mi Comprar
381.227
+3.943
+1% +US$ 184 mil 0,35% 73
2020
Q3 		US$ 17,4 mi Comprar
377.284
+4.470
+1% +US$ 206 mil 0,37% 70
2020
Q2 		US$ 16,8 mi Comprar
372.814
+5.053
+1% +US$ 226 mil 0,39% 68
2020
Q1 		US$ 15,4 mi Vender
367.761
-7.286
-2% -US$ 334 mil 0,43% 67
2019
Q4 		US$ 18 mi Vender
375.047
-11.751
-3% -US$ 557 mil 0,4% 74
2019
Q3 		US$ 18,3 mi Comprar
386.798
+19.461
+5% +US$ 921 mil 0,44% 64
2019
Q2 		US$ 17,3 mi Vender
367.337
-4.868
-1% -US$ 232 mil 0,42% 66
2019
Q1 		US$ 17,5 mi Comprar
372.205
+847
+0,2% +US$ 39,9 mil 0,44% 62
2018
Q4 		US$ 16,9 mi Vender
371.358
-28.213
-7% -US$ 1,34 mi 0,48% 62
2018
Q3 		US$ 19,2 mi Vender
399.571
-2.222
-0,6% -US$ 107 mil 0,46% 68
2018
Q2 		US$ 19,2 mi Comprar
401.793
+29.142
+8% +US$ 1,4 mi 0,5% 65
2018
Q1 		US$ 17,9 mi Comprar
372.651
+3.568
+1% +US$ 172 mil 0,46% 73
2017
Q4 		US$ 17,7 mi Comprar
369.083
+55.023
+18% +US$ 2,65 mi 0,47% 70
2017
Q3 		US$ 15,1 mi Comprar
314.060
+39.790
+15% +US$ 1,93 mi 0,4% 80
2017
Q2 		US$ 13,3 mi Comprar
274.270
+41.630
+18% +US$ 2,02 mi 0,37% 81
2017
Q1 		US$ 11,3 mi Comprar
232.640
+31.160
+15% +US$ 1,51 mi 0,32% 86
2016
Q4 		US$ 9,8 mi Comprar
201.480
+92.025
+84% +US$ 4,45 mi 0,29% 89
2016
Q3 		US$ 5,3 mi Comprar
109.455
+86.180
+370% +US$ 4,17 mi 0,18% 107
2016
Q2 		US$ 1,11 mi Comprar
+23.275
Nova +US$ 1,12 mi 0,03% 186

Outros fundos que detêm FTSL

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
TL Private Wealth
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de US$ 279 mi 9,56% Retorno est. (1 ano)
Virtue Capital Management
Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee AUM de US$ 768 mi 30,82% Retorno est. (1 ano)
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)
Capital Investment Counsel (Colorado)
Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado AUM de US$ 805 mi 13,85% Retorno est. (1 ano)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Fairvoy Private Wealth
Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama AUM de US$ 496 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Welch & Forbes em FTSL no T3 2026

Welch & Forbes reduziu sua participação em First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) em 3,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 858 mil e ficando com 578.029 ações avaliadas em US$ 25,8 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Welch & Forbes informou pela primeira vez uma posição em FTSL no T2 2016 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 32 mi em T4 2025. 218 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FTSL no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Welch & Forbes detinha 578.029 ações de First Trust Senior Loan Fund ETF, no valor de US$ 25,8 mi.
  • Welch & Forbes vendeu 19.122 ações de First Trust Senior Loan Fund ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 858 mil.
  • First Trust Senior Loan Fund ETF representou 0,31% da carteira de Welch & Forbes em T3 2026, sua posição nº 65.
  • Welch & Forbes informou pela primeira vez uma posição em First Trust Senior Loan Fund ETF no T2 2016 e a manteve por 42 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Senior Loan Fund ETF de Welch & Forbes atingiu o pico de US$ 32 mi em T4 2025.
  • 218 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Senior Loan Fund ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Welch & Forbes referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.