de WealthStone Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthStone Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	US$ 512 mil	Comprar	7.862 +34	+0,4%	+US$ 2,06 mil	0,18%	89
2020 Q4	US$ 415 mil	Vender	7.828 -5	-0,1%	-US$ 226	0,15%	97
2020 Q3	US$ 284 mil	Vender	7.833 -3.344	-30%	-US$ 116 mil	0,13%	111
2020 Q2	US$ 377 mil	Comprar	+11.177	Nova	+US$ 400 mil	0,18%	92
2019 Q3	–	Vender	-7.806	Encerrada	-US$ 314 mil	–	504
2019 Q2	US$ 314 mil	Comprar	+7.806	Nova	+US$ 340 mil	0,14%	105

Outros fundos que detêm SCHW

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 169 bi 114,72% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthStone em SCHW no T1 2021

WealthStone aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,43% no T1 2021, adquirindo cerca de US$ 2,06 mil em ações e elevando a posição para 7.862 ações, avaliadas em US$ 512 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

WealthStone informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2019 e a manteve por 5 trimestres desde então. 1.310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T1 2021.

Em T1 2021, WealthStone detinha 7.862 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 512 mil.
WealthStone comprou 34 ações de Charles Schwab no T1 2021, por um valor estimado de US$ 2,06 mil.
Charles Schwab representou 0,18% da carteira de WealthStone em T1 2021, sua posição nº 89.
WealthStone informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2019 e a manteve por 5 trimestres desde então.
1.310 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de WealthStone referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.