de WealthSource Partners Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação XLG Atividade dos fundos em XLG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	310.342 +38.333	+14%	+US$ 1,37 mi	0,76%	21
2023 Q3	US$ 9,24 mi	Comprar	272.009 +3.719	+1%	+US$ 131 mil	0,63%	29
2023 Q2	US$ 9,38 mi	Comprar	268.290 +2.910	+1%	+US$ 94,8 mil	0,62%	23
2023 Q1	US$ 8,24 mi	Vender	265.380 -10.610	-4%	-US$ 311 mil	0,56%	26
2022 Q4	US$ 7,62 mi	Comprar	275.990 +45.730	+20%	+US$ 1,29 mi	0,54%	31
2022 Q3	US$ 6,2 mi	Vender	230.260 -150.360	-40%	-US$ 4,54 mi	0,46%	35
2022 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	380.620 +304.060	+397%	+US$ 9,48 mi	0,8%	16
2022 Q1	US$ 2,69 mi	Comprar	+76.560	Nova	+US$ 2,63 mi	0,18%	96

Outros fundos que detêm XLG

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia AUM de US$ 3,57 bi 21,11% Retorno est. (1 ano)

One Capital Management Westlake Village, California AUM de US$ 3,6 bi 16,02% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em XLG no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) em 14% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,37 mi em ações e elevando a posição para 310.342 ações, avaliadas em US$ 11,7 mi. A posição representa 0,76% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em XLG no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 310.342 ações de Invesco S&P 500 Top 50 ETF, no valor de US$ 11,7 mi.
WealthSource Partners comprou 38.333 ações de Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,37 mi.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF representou 0,76% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 21.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T1 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
279 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Top 50 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.