de WealthSource Partners Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VTIP Atividade dos fundos em VTIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	38.128 -1.082	-3%	-US$ 51,3 mil	0,12%	137
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	39.210 -5.568	-12%	-US$ 263 mil	0,13%	129
2023 Q2	US$ 2,12 mi	Comprar	44.778 +3.618	+9%	+US$ 172 mil	0,14%	115
2023 Q1	US$ 1,97 mi	Comprar	41.160 +9.435	+30%	+US$ 444 mil	0,13%	124
2022 Q4	US$ 1,48 mi	Vender	31.725 -2.648	-8%	-US$ 126 mil	0,1%	147
2022 Q3	US$ 1,65 mi	Comprar	34.373 +25.843	+303%	+US$ 1,28 mi	0,12%	137
2022 Q2	US$ 428 mil	Comprar	+8.530	Nova	+US$ 431 mil	0,03%	332

Outros fundos que detêm VTIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 2,91 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 6,85 bi 30,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VTIP no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) em 2,8% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 51,3 mil e ficando com 38.128 ações avaliadas em US$ 1,81 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 137.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VTIP no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T2 2023. 764 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 38.128 ações de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, no valor de US$ 1,81 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.082 ações de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund em T4 2023, por um valor estimado de US$ 51,3 mil.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representou 0,12% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 137.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,12 mi em T2 2023.
764 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.