WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard Real Estate ETF VNQ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VNQ Atividade dos fundos em VNQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 497 mil Comprar
5.623
+114
+2% +US$ 9,04 mil 0,03% 321
2023
Q3 		US$ 417 mil Comprar
5.509
+342
+7% +US$ 28,2 mil 0,03% 348
2023
Q2 		US$ 432 mil Vender
5.167
-180
-3% -US$ 14,7 mil 0,03% 349
2023
Q1 		US$ 444 mil Comprar
5.347
+44
+0,8% +US$ 3,78 mil 0,03% 330
2022
Q4 		US$ 437 mil Vender
5.303
-1.699
-24% -US$ 141 mil 0,03% 328
2022
Q3 		US$ 561 mil Vender
7.002
-399
-5% -US$ 37,3 mil 0,04% 285
2022
Q2 		US$ 674 mil Vender
7.401
-3.457
-32% -US$ 345 mil 0,05% 250
2022
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
10.858
-406
-4% -US$ 43 mil 0,08% 187
2021
Q4 		US$ 1,31 mi Comprar
11.264
+2.727
+32% +US$ 298 mil 0,1% 151
2021
Q3 		US$ 869 mil Comprar
8.537
+1.186
+16% +US$ 126 mil 0,08% 189
2021
Q2 		US$ 748 mil Comprar
7.351
+456
+7% +US$ 45,2 mil 0,07% 207
2021
Q1 		US$ 633 mil Vender
6.895
-504
-7% -US$ 44,3 mil 0,06% 209
2020
Q4 		US$ 628 mil Vender
7.399
-338
-4% -US$ 28 mil 0,07% 172
2020
Q3 		US$ 611 mil Vender
7.737
-2.158
-22% -US$ 173 mil 0,08% 163
2020
Q2 		US$ 777 mil Vender
9.895
-1.733
-15% -US$ 131 mil 0,11% 127
2020
Q1 		US$ 812 mil Vender
11.628
-17.685
-60% -US$ 1,55 mi 0,13% 117
2019
Q4 		US$ 2,72 mi Vender
29.313
-6.873
-19% -US$ 636 mil 0,36% 53
2019
Q3 		US$ 3,37 mi Vender
36.186
-10.453
-22% -US$ 949 mil 0,51% 52
2019
Q2 		US$ 4,08 mi Comprar
46.639
+7.812
+20% +US$ 684 mil 0,64% 40
2019
Q1 		US$ 3,37 mi Comprar
38.827
+1.970
+5% +US$ 163 mil 0,76% 36
2018
Q4 		US$ 2,75 mi Comprar
36.857
+177
+0,5% +US$ 13,9 mil 0,79% 39
2018
Q3 		US$ 2,96 mi Comprar
36.680
+1.942
+6% +US$ 160 mil 0,77% 34
2018
Q2 		US$ 2,83 mi Vender
34.738
-2.295
-6% -US$ 178 mil 0,79% 34
2018
Q1 		US$ 2,8 mi Vender
37.033
-35.090
-49% -US$ 2,69 mi 0,85% 30
2017
Q4 		US$ 5,98 mi Comprar
72.123
+11.356
+19% +US$ 952 mil 1,85% 7
2017
Q3 		US$ 5,05 mi Comprar
60.767
+760
+1% +US$ 63,5 mil 1,67% 8
2017
Q2 		US$ 4,99 mi Comprar
60.007
+8.071
+16% +US$ 673 mil 1,7% 7
2017
Q1 		US$ 4,29 mi Vender
51.936
-1.480
-3% -US$ 123 mil 1,58% 10
2016
Q4 		US$ 4,41 mi Vender
53.416
-2.659
-5% -US$ 217 mil 1,86% 10
2016
Q3 		US$ 4,86 mi Comprar
56.075
+15.375
+38% +US$ 1,37 mi 1,77% 9
2016
Q2 		US$ 3,61 mi Comprar
40.700
+4.652
+13% +US$ 391 mil 1,35% 18
2016
Q1 		US$ 3,02 mi Comprar
+36.048
Nova +US$ 2,81 mi 1,23% 19

Outros fundos que detêm VNQ

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VNQ no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Vanguard Real Estate ETF (VNQ) em 2,1% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 9,04 mil em ações e elevando a posição para 5.623 ações, avaliadas em US$ 497 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 321.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VNQ no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,98 mi em T4 2017. 1.674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VNQ no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 5.623 ações de Vanguard Real Estate ETF, no valor de US$ 497 mil.
  • WealthSource Partners comprou 114 ações de Vanguard Real Estate ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 9,04 mil.
  • Vanguard Real Estate ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 321.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Real Estate ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Real Estate ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 5,98 mi em T4 2017.
  • 1.674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Real Estate ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.