de WealthSource Partners Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação DFGR Atividade dos fundos em DFGR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 735 mil	Comprar	28.275 +5.164	+22%	+US$ 121 mil	0,05%	244
2023 Q3	US$ 518 mil	Comprar	23.111 +501	+2%	+US$ 12,1 mil	0,04%	302
2023 Q2	US$ 551 mil	Comprar	22.610 +5.022	+29%	+US$ 122 mil	0,04%	298
2023 Q1	US$ 432 mil	Comprar	+17.588	Nova	+US$ 444 mil	0,03%	338

Outros fundos que detêm DFGR

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Private Ocean San Rafael, California AUM de US$ 1,13 bi 11,01% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Brighton Jones LLC Seattle, Washington AUM de US$ 5,38 bi 27,31% Retorno est. (1 ano)

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,29 bi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em DFGR no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) em 22% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 121 mil em ações e elevando a posição para 28.275 ações, avaliadas em US$ 735 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 244.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em DFGR no T1 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então. 158 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFGR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 28.275 ações de Dimensional Global Real Estate ETF, no valor de US$ 735 mil.
WealthSource Partners comprou 5.164 ações de Dimensional Global Real Estate ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 121 mil.
Dimensional Global Real Estate ETF representou 0,05% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 244.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T1 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então.
158 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Real Estate ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.