WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthShield Partners Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,12 mi Vender
22.124
-2.723
-11% -US$ 137 mil 0,17% 123
2026
Q1 		US$ 1,24 mi Comprar
24.847
+1.432
+6% +US$ 72,3 mil 0,14% 165
2025
Q4 		US$ 1,18 mi Vender
23.415
-4.771
-17% -US$ 240 mil 0,13% 162
2025
Q3 		US$ 1,41 mi Vender
28.186
-1.094
-4% -US$ 53,8 mil 0,16% 144
2025
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
29.280
+1.973
+7% +US$ 96,4 mil 0,17% 138
2025
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
27.307
+6.596
+32% +US$ 330 mil 0,17% 136
2024
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
20.711
-8.996
-30% -US$ 455 mil 0,15% 148
2024
Q3 		US$ 1,52 mi Vender
29.707
-57
-0,2% -US$ 2,89 mil 0,21% 118
2024
Q2 		US$ 1,49 mi Vender
29.764
-435
-1% -US$ 21,8 mil 0,23% 115
2024
Q1 		US$ 1,53 mi Vender
30.199
-2.472
-8% -US$ 125 mil 0,25% 115
2023
Q4 		US$ 1,67 mi Comprar
32.671
+12.048
+58% +US$ 591 mil 0,27% 103
2023
Q3 		US$ 992 mil Vender
20.623
-19.879
-49% -US$ 985 mil 0,15% 150
2023
Q2 		US$ 2,03 mi Vender
40.502
-838
-2% -US$ 42,1 mil 0,31% 82
2023
Q1 		US$ 2,09 mi Comprar
41.340
+8.126
+24% +US$ 408 mil 0,34% 76
2022
Q4 		US$ 1,64 mi Comprar
33.214
+17.413
+110% +US$ 851 mil 0,31% 90
2022
Q3 		US$ 761 mil Vender
15.801
-13.171
-45% -US$ 658 mil 0,15% 155
2022
Q2 		US$ 1,45 mi Comprar
28.972
+639
+2% +US$ 32 mil 0,29% 86
2022
Q1 		US$ 1,46 mi Vender
28.333
-70
-0,2% -US$ 3,73 mil 0,23% 105
2021
Q4 		US$ 1,56 mi Comprar
28.403
+16.899
+147% +US$ 926 mil 0,26% 82
2021
Q3 		US$ 630 mil Vender
11.504
-15.965
-58% -US$ 883 mil 0,17% 121
2021
Q2 		US$ 1,52 mi Comprar
27.469
+7.897
+40% +US$ 435 mil 0,24% 78
2021
Q1 		US$ 1,07 mi Vender
19.572
-12.862
-40% -US$ 707 mil 0,19% 95
2020
Q4 		US$ 1,79 mi Comprar
32.434
+20.444
+171% +US$ 1,12 mi 0,33% 69
2020
Q3 		US$ 653 mil Comprar
11.990
+954
+9% +US$ 52,1 mil 0,23% 100
2020
Q2 		US$ 597 mil Vender
11.036
-323
-3% -US$ 17,2 mil 0,27% 85
2020
Q1 		US$ 601 mil Manter
11.359
– – 0,37% 66
2019
Q4 		US$ 608 mil Manter
11.359
– – 0,3% 74
2019
Q3 		US$ 609 mil Vender
11.359
-186
-2% -US$ 10 mil 0,32% 68
2019
Q2 		US$ 613 mil Vender
11.545
-2.409
-17% -US$ 127 mil 0,36% 57
2019
Q1 		US$ 728 mil Manter
13.954
– – 0,41% 54
2018
Q4 		US$ 712 mil Vender
13.954
-5.471
-28% -US$ 276 mil 0,49% 42
2018
Q3 		US$ 981 mil Vender
19.425
-6.975
-26% -US$ 355 mil 0,56% 36
2018
Q2 		US$ 1,35 mi Vender
26.400
-2.000
-7% -US$ 101 mil 0,82% 23
2018
Q1 		US$ 1,44 mi Comprar
28.400
+1.550
+6% +US$ 79 mil 0,91% 23
2017
Q4 		US$ 1,38 mi Comprar
+26.850
Nova +US$ 1,39 mi 0,84% 26

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthShield Partners em VTEB no T2 2026

WealthShield Partners reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 137 mil e ficando com 22.124 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T1 2023. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, WealthShield Partners detinha 22.124 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 1,12 mi.
  • WealthShield Partners vendeu 2.723 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 137 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,17% da carteira de WealthShield Partners em T2 2026, sua posição nº 123.
  • WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de WealthShield Partners atingiu o pico de US$ 2,09 mi em T1 2023.
  • 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.