WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		– Vender
-17.042
Encerrada -US$ 968 mil – 269
2025
Q4 		US$ 968 mil Comprar
17.042
+12
+0,1% +US$ 674 0,14% 131
2025
Q3 		US$ 942 mil Vender
17.030
-1.296
-7% -US$ 69,8 mil 0,14% 131
2025
Q2 		US$ 959 mil Comprar
18.326
+1.779
+11% +US$ 88,9 mil 0,15% 127
2025
Q1 		US$ 845 mil Comprar
16.547
+3.653
+28% +US$ 189 mil 0,12% 135
2024
Q4 		US$ 659 mil Comprar
12.894
+973
+8% +US$ 51,8 mil 0,09% 148
2024
Q3 		US$ 630 mil Vender
11.921
-3.158
-21% -US$ 161 mil 0,08% 158
2024
Q2 		US$ 735 mil Comprar
15.079
+864
+6% +US$ 42,2 mil 0,08% 163
2024
Q1 		US$ 712 mil Comprar
14.215
+470
+3% +US$ 22,4 mil 0,07% 171
2023
Q4 		US$ 641 mil Vender
13.745
-779
-5% -US$ 33,6 mil 0,07% 188
2023
Q3 		US$ 599 mil Comprar
14.524
+779
+6% +US$ 33,7 mil 0,07% 181
2023
Q2 		US$ 594 mil Comprar
13.745
+1.246
+10% +US$ 51,5 mil 0,08% 171
2023
Q1 		US$ 509 mil Vender
12.499
-2.030
-14% -US$ 82,3 mil 0,06% 193
2022
Q4 		US$ 610 mil Comprar
+14.529
Nova +US$ 557 mil 0,04% 230
2022
Q1 		US$ 903 mil Manter
22.750
– – 0,06% 183
2021
Q4 		US$ 938 mil Comprar
22.750
+800
+4% +US$ 32,7 mil 0,06% 182
2021
Q3 		US$ 900 mil Comprar
21.950
+1.573
+8% +US$ 62,8 mil 0,06% 177
2021
Q2 		US$ 830 mil Comprar
20.377
+713
+4% +US$ 28,2 mil 0,06% 173
2021
Q1 		US$ 780 mil Comprar
19.664
+3.090
+19% +US$ 112 mil 0,06% 168
2020
Q4 		US$ 584 mil Comprar
16.574
+1.942
+13% +US$ 63,1 mil 0,05% 196
2020
Q3 		US$ 473 mil Vender
14.632
-396
-3% -US$ 12 mil 0,05% 203
2020
Q2 		US$ 467 mil Manter
15.028
– – 0,05% 192
2020
Q1 		US$ 411 mil Vender
15.028
-161.825
-92% -US$ 5,17 mi 0,05% 171
2019
Q4 		US$ 6,26 mi Comprar
176.853
+3.997
+2% +US$ 134 mil 0,74% 42
2019
Q3 		US$ 5,83 mi Comprar
172.856
+10.326
+6% +US$ 325 mil 0,8% 40
2019
Q2 		US$ 5,04 mi Vender
162.530
-242
-0,1% -US$ 7,45 mil 0,76% 40
2019
Q1 		US$ 4,94 mi Comprar
162.772
+8.037
+5% +US$ 237 mil 0,77% 38
2018
Q4 		US$ 4,67 mi Comprar
154.735
+693
+0,4% +US$ 20,4 mil 0,75% 38
2018
Q3 		US$ 4,51 mi Comprar
154.042
+10.898
+8% +US$ 336 mil 0,82% 33
2018
Q2 		US$ 4,24 mi Vender
143.144
-438
-0,3% -US$ 13 mil 0,87% 33
2018
Q1 		US$ 4,22 mi Comprar
143.582
+35.588
+33% +US$ 1,09 mi 0,93% 26
2017
Q4 		US$ 3,31 mi Comprar
+107.994
Nova +US$ 3,23 mi 0,89% 29

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SPYV no T1 2026

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) no T1 2026, vendendo 17.042 ações — uma venda estimada em US$ 968 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em SPYV pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 31 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 6,26 mi em T4 2019. 1.186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T1 2026.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 17.042 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 968 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 31 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 6,26 mi em T4 2019.
  • 1.186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.