de WealthPLAN Partners PGIM AAA CLO ETF PAAA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação PAAA Atividade dos fundos em PAAA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,85 mi	Comprar	113.985 +5.307	+5%	+US$ 273 mil	1,08%	22
2026 Q2	US$ 5,57 mi	Vender	108.678 -11.194	-9%	-US$ 575 mil	1,07%	24
2026 Q1	US$ 6,14 mi	Vender	119.872 -233.403	-66%	-US$ 12 mi	1,19%	17
2025 Q4	US$ 18,1 mi	Comprar	353.275 +81.008	+30%	+US$ 4,16 mi	2,71%	3
2025 Q3	US$ 14 mi	Comprar	272.267 +93.498	+52%	+US$ 4,8 mi	2,1%	8
2025 Q2	US$ 9,2 mi	Comprar	178.769 +104.631	+141%	+US$ 5,36 mi	1,48%	14
2025 Q1	US$ 3,8 mi	Comprar	74.138 +48.770	+192%	+US$ 2,5 mi	0,54%	61
2024 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	25.368 +11.258	+80%	+US$ 577 mil	0,18%	114
2024 Q3	US$ 723 mil	Comprar	14.110 +3.897	+38%	+US$ 199 mil	0,1%	144
2024 Q2	US$ 522 mil	Comprar	10.213 +2.357	+30%	+US$ 120 mil	0,06%	202
2024 Q1	US$ 400 mil	Comprar	+7.856	Nova	+US$ 399 mil	0,04%	223

Outros fundos que detêm PAAA

1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Insight Wealth Strategies San Ramon, California AUM de US$ 1,01 bi 28,81% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de US$ 2,02 bi 26,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em PAAA no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em PGIM AAA CLO ETF (PAAA) em 4,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 273 mil em ações e elevando a posição para 113.985 ações, avaliadas em US$ 5,85 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em PAAA no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2025. 41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PAAA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 113.985 ações de PGIM AAA CLO ETF, no valor de US$ 5,85 mi.
WealthPLAN Partners comprou 5.307 ações de PGIM AAA CLO ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 273 mil.
PGIM AAA CLO ETF representou 1,08% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 22.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em PGIM AAA CLO ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de PGIM AAA CLO ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T4 2025.
41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PGIM AAA CLO ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.