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de WealthPLAN Partners iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 206 mil Manter
1.241
– – 0,04% 211
2026
Q2 		US$ 204 mil Comprar
+1.241
Nova +US$ 197 mil 0,04% 215
2026
Q1 		– Vender
-1.587
Encerrada -US$ 236 mil – 235
2025
Q4 		US$ 236 mil Manter
1.587
– – 0,04% 250
2025
Q3 		US$ 231 mil Comprar
+1.587
Nova +US$ 223 mil 0,03% 236
2024
Q4 		– Vender
-5.752
Encerrada -US$ 723 mil – 253
2024
Q3 		US$ 723 mil Vender
5.752
-160
-3% -US$ 19,4 mil 0,1% 145
2024
Q2 		US$ 702 mil Vender
5.912
-48
-0,8% -US$ 5,51 mil 0,08% 168
2024
Q1 		US$ 687 mil Vender
5.960
-112
-2% -US$ 12,3 mil 0,07% 174
2023
Q4 		US$ 639 mil Vender
6.072
-278
-4% -US$ 27,2 mil 0,07% 189
2023
Q3 		US$ 598 mil Comprar
6.350
+1.705
+37% +US$ 168 mil 0,07% 182
2023
Q2 		US$ 454 mil Vender
4.645
-527
-10% -US$ 48,7 mil 0,06% 199
2023
Q1 		US$ 468 mil Manter
5.172
– – 0,05% 209
2022
Q4 		US$ 476 mil Comprar
+5.172
Nova +US$ 441 mil 0,03% 264
2022
Q1 		US$ 453 mil Comprar
4.935
+29
+0,6% +US$ 2,89 mil 0,03% 263
2021
Q4 		US$ 494 mil Vender
4.906
-178
-4% -US$ 18,6 mil 0,03% 255
2021
Q3 		US$ 539 mil Vender
5.084
-571
-10% -US$ 57,7 mil 0,04% 244
2021
Q2 		US$ 575 mil Comprar
5.655
+4
+0,1% +US$ 385 0,04% 214
2021
Q1 		US$ 541 mil Comprar
5.651
+106
+2% +US$ 9,5 mil 0,04% 219
2020
Q4 		US$ 498 mil Vender
5.545
-590
-10% -US$ 47,8 mil 0,04% 214
2020
Q3 		US$ 492 mil Vender
6.135
-656
-10% -US$ 49 mil 0,05% 199
2020
Q2 		US$ 516 mil Vender
6.791
-638
-9% -US$ 41,7 mil 0,05% 184
2020
Q1 		US$ 471 mil Vender
7.429
-38
-0,5% -US$ 2,61 mil 0,06% 159
2019
Q4 		US$ 568 mil Vender
7.467
-981
-12% -US$ 68,3 mil 0,07% 152
2019
Q3 		US$ 590 mil Comprar
8.448
+281
+3% +US$ 18,8 mil 0,08% 138
2019
Q2 		US$ 542 mil Comprar
8.167
+3.891
+91% +US$ 255 mil 0,08% 141
2019
Q1 		US$ 278 mil Comprar
4.276
+704
+20% +US$ 43,7 mil 0,04% 214
2018
Q4 		US$ 227 mil Vender
3.572
-78
-2% -US$ 4,79 mil 0,04% 229
2018
Q3 		US$ 220 mil Comprar
+3.650
Nova +US$ 239 mil 0,04% 225

Outros fundos que detêm ITOT

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Goldstein Advisors
Goldstein Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,13 bi 16,75% Retorno est. (1 ano)
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)
CS
Cisco Systems San Jose, California AUM de US$ 294 mi 0,93% Retorno est. (1 ano)
FF
Friday Financial Dubuque, Iowa AUM de US$ 506 mi 14,2% Retorno est. (1 ano)
Johnson Bixby & Associates
Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
JA
JVL Associates Wyoming, Michigan AUM de US$ 347 mi 17,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em ITOT no T3 2026

WealthPLAN Partners manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) no T3 2026, com 1.241 ações avaliadas em US$ 206 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 211.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T3 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 723 mil em T3 2024. 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 1.241 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 206 mil.
  • WealthPLAN Partners manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2026.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 0,04% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 211.
  • WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 723 mil em T3 2024.
  • 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.