Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Schwab US TIPS ETF SCHP Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação SCHP Atividade dos fundos em SCHP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,97 mi Vender
187.465
-5.670
-3% -US$ 151 mil 0,03% 461
2026
Q1 		US$ 5,14 mi Vender
193.135
-2.043
-1% -US$ 54,5 mil 0,04% 405
2025
Q4 		US$ 5,17 mi Comprar
195.178
+3.881
+2% +US$ 104 mil 0,04% 370
2025
Q3 		US$ 5,16 mi Vender
191.297
-5.571
-3% -US$ 149 mil 0,05% 318
2025
Q2 		US$ 5,25 mi Vender
196.868
-4.108
-2% -US$ 109 mil 0,06% 301
2025
Q1 		US$ 5,4 mi Comprar
200.976
+148.680
+284% +US$ 3,91 mi 0,07% 281
2024
Q4 		US$ 1,35 mi Vender
52.296
-33.014
-39% -US$ 868 mil 0,02% 462
2024
Q3 		US$ 2,29 mi Vender
85.310
-31.038
-27% -US$ 820 mil 0,04% 310
2024
Q2 		US$ 3,03 mi Vender
116.348
-95.866
-45% -US$ 2,48 mi 0,06% 252
2024
Q1 		US$ 5,53 mi Comprar
+212.214
Nova +US$ 5,51 mi 0,13% 132
2017
Q3 		– Vender
-20.614
Encerrada -US$ 568 mil – 237
2017
Q2 		US$ 568 mil Vender
20.614
-526
-2% -US$ 14,6 mil 0,14% 123
2017
Q1 		US$ 587 mil Comprar
21.140
+1.924
+10% +US$ 53,1 mil 0,15% 119
2016
Q4 		US$ 527 mil Comprar
19.216
+378
+2% +US$ 10,5 mil 0,2% 50
2016
Q3 		US$ 538 mil Comprar
18.838
+182
+1% +US$ 5,16 mil 0,22% 45
2016
Q2 		US$ 527 mil Comprar
18.656
+216
+1% +US$ 6 mil 0,24% 42
2016
Q1 		US$ 512 mil Comprar
18.440
+9.322
+102% +US$ 252 mil 0,31% 41
2015
Q4 		US$ 242 mil Comprar
9.118
+70
+0,8% +US$ 1,88 mil 0,11% 108
2015
Q3 		US$ 243 mil Comprar
9.048
+122
+1% +US$ 3,29 mil 0,17% 49
2015
Q2 		US$ 242 mil Comprar
8.926
+82
+0,9% +US$ 2,24 mil 0,15% 48
2015
Q1 		US$ 243 mil Comprar
8.844
+218
+3% +US$ 5,98 mil 0,12% 43
2014
Q4 		US$ 234 mil Vender
8.626
-122
-1% -US$ 3,33 mil 0,12% 49
2014
Q3 		US$ 237 mil Comprar
8.748
+148
+2% +US$ 4,09 mil 0,13% 85
2014
Q2 		US$ 240 mil Vender
8.600
-94
-1% -US$ 2,58 mil 0,1% 96
2014
Q1 		US$ 235 mil Vender
8.694
-788
-8% -US$ 21,2 mil 0,11% 94
2013
Q4 		US$ 250 mil Vender
9.482
-580
-6% -US$ 15,6 mil 0,09% 129
2013
Q3 		US$ 272 mil Vender
10.062
-554
-5% -US$ 14,9 mil 0,14% 76
2013
Q2 		US$ 286 mil Comprar
+10.616
Nova +US$ 302 mil 0,17% 72

Outros fundos que detêm SCHP

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 42,4 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de US$ 8,92 bi 5,51% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 27,3 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 3,68 bi 7,84% Retorno est. (1 ano)
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 109 bi 51,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em SCHP no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em Schwab US TIPS ETF (SCHP) em 2,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 151 mil e ficando com 187.465 ações avaliadas em US$ 4,97 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 461.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHP no T2 2013 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,53 mi em T1 2024. 797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 187.465 ações de Schwab US TIPS ETF, no valor de US$ 4,97 mi.
  • Waverly Advisors vendeu 5.670 ações de Schwab US TIPS ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 151 mil.
  • Schwab US TIPS ETF representou 0,03% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 461.
  • Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2013 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US TIPS ETF de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 5,53 mi em T1 2024.
  • 797 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US TIPS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.