de UBS Group OneAscent Large Cap Core ETF OALC Histórico de posições em ações

Carteira de UBS Group Detalhes da ação OALC Atividade dos fundos em OALC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-5.318	Encerrada	-US$ 158 mil	–	10572
2024 Q4	US$ 158 mil	Comprar	5.318 +5.142	+2.922%	+US$ 155 mil	﹤0,01%	6606
2024 Q3	US$ 5,15 mil	Comprar	+176	Nova	+US$ 4,96 mil	﹤0,01%	8082
2024 Q2	–	Vender	-28	Encerrada	-US$ 766	–	9929
2024 Q1	US$ 766	Vender	28 -204	-88%	-US$ 5,32 mil	﹤0,01%	8371
2023 Q4	US$ 5,78 mil	Vender	232 -8	-3%	-US$ 187	﹤0,01%	7756
2023 Q3	US$ 5,4 mil	Vender	240 -172	-42%	-US$ 3,97 mil	﹤0,01%	7374
2023 Q2	US$ 9,46 mil	Comprar	+412	Nova	+US$ 8,98 mil	﹤0,01%	7177
2023 Q1	–	Vender	-1.316	Encerrada	-US$ 27 mil	–	10138
2022 Q4	US$ 27 mil	Comprar	1.316 +780	+146%	+US$ 15,7 mil	﹤0,01%	7350
2022 Q3	US$ 10 mil	Vender	536 -1.260	-70%	-US$ 25,8 mil	﹤0,01%	8446
2022 Q2	US$ 36 mil	Comprar	1.796 +1.589	+768%	+US$ 33,7 mil	﹤0,01%	6195
2022 Q1	US$ 5 mil	Vender	207 -470	-69%	-US$ 10,7 mil	﹤0,01%	9147
2021 Q4	US$ 17 mil	Comprar	+677	Nova	+US$ 16,7 mil	﹤0,01%	8072

Outros fundos que detêm OALC

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,09 bi 24,1% Retorno est. (1 ano)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de US$ 336 mi 20,38% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama AUM de US$ 198 mi 34,53% Retorno est. (1 ano)

Patron Partners Houston, Texas AUM de US$ 260 mi 31,01% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 7,09 bi 12,79% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Meriwether Wealth & Planning Minden, Louisiana AUM de US$ 222 mi 15,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de UBS Group em OALC no T1 2025

UBS Group encerrou sua posição em OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) no T1 2025, vendendo 5.318 ações — uma venda estimada em US$ 158 mil.

UBS Group reportou uma posição em OALC pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 158 mil em T4 2024. 20 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OALC no fechamento de T1 2025.

UBS Group informou que não tinha mais posição em OneAscent Large Cap Core ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
UBS Group vendeu 5.318 ações de OneAscent Large Cap Core ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 158 mil.
UBS Group reportou uma posição em OneAscent Large Cap Core ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de OneAscent Large Cap Core ETF de UBS Group atingiu o pico de US$ 158 mil em T4 2024.
20 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OneAscent Large Cap Core ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de UBS Group referente a T1 2025, protocolado em 13 de mai. de 2025.