de Meriwether Wealth & Planning OneAscent Large Cap Core ETF OALC Histórico de posições em ações

Carteira de Meriwether Wealth & Planning Detalhes da ação OALC Atividade dos fundos em OALC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 84,6 mil	Comprar	+2.058	Nova	+US$ 84,7 mil	0,04%	198
2026 Q1	–	Vender	-17.386	Encerrada	-US$ 616 mil	–	134
2025 Q4	US$ 616 mil	Vender	17.386 -2.357	-12%	-US$ 83 mil	0,35%	57
2025 Q3	US$ 687 mil	Vender	19.743 -487	-2%	-US$ 16,4 mil	0,4%	48
2025 Q2	US$ 656 mil	Vender	20.230 -4.858	-19%	-US$ 144 mil	0,41%	50
2025 Q1	US$ 717 mil	Vender	25.088 -2.042	-8%	-US$ 61,1 mil	0,47%	49
2024 Q4	US$ 804 mil	Comprar	+27.130	Nova	+US$ 816 mil	0,57%	38

Outros fundos que detêm OALC

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 445 mi 13,38% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska AUM de US$ 280 mi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meriwether Wealth & Planning em OALC no T3 2026

Meriwether Wealth & Planning abriu uma nova posição em OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) no T3 2026: 2.058 ações no valor de US$ 84,6 mil. A participação representa 0,04% da carteira e ocupa a posição #198 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Meriwether Wealth & Planning já havia informado uma posição em OALC ainda em T4 2025.

Meriwether Wealth & Planning informou pela primeira vez uma posição em OALC no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 804 mil em T4 2024. 8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OALC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 2.058 ações de OneAscent Large Cap Core ETF, no valor de US$ 84,6 mil.
OneAscent Large Cap Core ETF foi uma nova posição de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026.
OneAscent Large Cap Core ETF representou 0,04% da carteira de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026, sua posição nº 198.
Meriwether Wealth & Planning informou pela primeira vez uma posição em OneAscent Large Cap Core ETF no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de OneAscent Large Cap Core ETF de Meriwether Wealth & Planning atingiu o pico de US$ 804 mil em T4 2024.
8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OneAscent Large Cap Core ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.