de TrueWealth LLC Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 8 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	509
2020 Q1	US$ 7 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	506
2019 Q4	US$ 10 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	459
2019 Q3	US$ 9 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	470
2019 Q2	US$ 9 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	471
2019 Q1	US$ 9 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	478
2018 Q4	US$ 8 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	470
2018 Q3	US$ 9 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	509
2018 Q2	US$ 9 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	513
2018 Q1	US$ 8 mil	Manter	480	–	–	﹤0,01%	497
2017 Q4	US$ 9 mil	Comprar	+480	Nova	+US$ 8,28 mil	﹤0,01%	533

Outros fundos que detêm SCHM

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

FormulaFolio Investments Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 299 mi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em SCHM no T2 2020

TrueWealth LLC manteve inalterada sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T2 2020, com 480 ações avaliadas em US$ 8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 509.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10 mil em T4 2019. 583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 480 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 8 mil.
TrueWealth LLC manteve inalterado o número de ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2020.
Schwab US Mid-Cap ETF representou ﹤0,01% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 509.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 10 mil em T4 2019.
583 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.