de TrueWealth LLC Schwab US REIT ETF SCHH Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação SCHH Atividade dos fundos em SCHH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 52 mil	Vender	2.964 -200	-6%	-US$ 3,47 mil	0,02%	272
2020 Q1	US$ 52 mil	Vender	3.164 -1.394	-31%	-US$ 29,7 mil	0,03%	248
2019 Q4	US$ 105 mil	Comprar	4.558 +40	+0,9%	+US$ 932	0,04%	201
2019 Q3	US$ 107 mil	Vender	4.518 -1.154	-20%	-US$ 26,5 mil	0,05%	192
2019 Q2	US$ 126 mil	Vender	5.672 -6	-0,1%	-US$ 134	0,06%	176
2019 Q1	US$ 126 mil	Comprar	5.678 +12	+0,2%	+US$ 255	0,06%	177
2018 Q4	US$ 109 mil	Comprar	5.666 +82	+1%	+US$ 1,67 mil	0,06%	179
2018 Q3	US$ 117 mil	Vender	5.584 -942	-14%	-US$ 19,9 mil	0,05%	183
2018 Q2	US$ 136 mil	Vender	6.526 -5.362	-45%	-US$ 106 mil	0,06%	164
2018 Q1	US$ 227 mil	Comprar	11.888 +1.036	+10%	+US$ 20 mil	0,11%	117
2017 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+10.852	Nova	+US$ 226 mil	0,11%	122

Outros fundos que detêm SCHH

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em SCHH no T2 2020

TrueWealth LLC reduziu sua participação em Schwab US REIT ETF (SCHH) em 6,3% no T2 2020, vendendo aproximadamente US$ 3,47 mil e ficando com 2.964 ações avaliadas em US$ 52 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 272.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHH no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 227 mil em T1 2018. 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHH no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 2.964 ações de Schwab US REIT ETF, no valor de US$ 52 mil.
TrueWealth LLC vendeu 200 ações de Schwab US REIT ETF em T2 2020, por um valor estimado de US$ 3,47 mil.
Schwab US REIT ETF representou 0,02% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 272.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US REIT ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US REIT ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 227 mil em T1 2018.
378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US REIT ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.