de True Wealth Design Cass Information Systems CASS Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação CASS Atividade dos fundos em CASS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,22 mil	Manter	23	–	–	﹤0,01%	1870
2026 Q2	US$ 1,18 mil	Comprar	23 +4	+21%	+US$ 190	﹤0,01%	1917
2026 Q1	US$ 837	Comprar	19 +8	+73%	+US$ 352	﹤0,01%	1874
2025 Q4	US$ 457	Vender	11 -29	-73%	-US$ 1,18 mil	﹤0,01%	1973
2025 Q3	US$ 1,57 mil	Comprar	40 +7	+21%	+US$ 298	﹤0,01%	1557
2025 Q2	US$ 1,43 mil	Comprar	33 +1	+3%	+US$ 42	﹤0,01%	1314
2025 Q1	US$ 1,38 mil	Comprar	32 +5	+19%	+US$ 212	﹤0,01%	1147
2024 Q4	US$ 1,1 mil	Comprar	+27	Nova	+US$ 1,16 mil	﹤0,01%	906

Outros fundos que detêm CASS

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida AUM de US$ 5,66 bi 23,19% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

PCM

Park Capital Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 197 mi 77,17% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 4,34 bi 17,52% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

GAMMA Investing Foster City, California AUM de US$ 2,96 bi 34,38% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 573 mi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em CASS no T3 2026

True Wealth Design manteve inalterada sua posição em Cass Information Systems (CASS) no T3 2026, com 23 ações avaliadas em US$ 1,22 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1870.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em CASS no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,57 mil em T3 2025. 18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CASS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 23 ações de Cass Information Systems, no valor de US$ 1,22 mil.
True Wealth Design manteve inalterado o número de ações de Cass Information Systems em T3 2026.
Cass Information Systems representou ﹤0,01% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 1870.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em Cass Information Systems no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Cass Information Systems de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 1,57 mil em T3 2025.
18 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cass Information Systems em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.