de TrinityPoint Wealth Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação BSCS Atividade dos fundos em BSCS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,85 mi	Comprar	91.817 +14.692	+19%	+US$ 298 mil	0,26%	91
2024 Q3	US$ 1,59 mi	Comprar	77.125 +49.057	+175%	+US$ 999 mil	0,23%	102
2024 Q2	US$ 560 mil	Comprar	+28.068	Nova	+US$ 559 mil	0,09%	194

Outros fundos que detêm BSCS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana AUM de US$ 2,08 bi 21,15% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de US$ 2,35 bi 17,18% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em BSCS no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) em 19% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 298 mil em ações e elevando a posição para 91.817 ações, avaliadas em US$ 1,85 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 91.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em BSCS no T2 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSCS no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 91.817 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF, no valor de US$ 1,85 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 14.692 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 298 mil.
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF representou 0,26% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 91.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.