de Trinity Wealth Management iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Histórico de posições em ações

Carteira de Trinity Wealth Management Detalhes da ação IBTI Atividade dos fundos em IBTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 337 mil	Manter	15.387	–	–	0,11%	68
2026 Q2	US$ 341 mil	Manter	15.387	–	–	0,11%	59
2026 Q1	US$ 343 mil	Manter	15.387	–	–	0,13%	53
2025 Q4	US$ 344 mil	Comprar	15.387 +309	+2%	+US$ 6,92 mil	0,13%	51
2025 Q3	US$ 338 mil	Manter	15.078	–	–	0,13%	54
2025 Q2	US$ 337 mil	Manter	15.078	–	–	0,13%	54
2025 Q1	US$ 335 mil	Manter	15.078	–	–	0,15%	45
2024 Q4	US$ 330 mil	Comprar	15.078 +4.001	+36%	+US$ 88,2 mil	0,15%	45
2024 Q3	US$ 249 mil	Manter	11.077	–	–	0,11%	49
2024 Q2	US$ 242 mil	Comprar	11.077 +503	+5%	+US$ 10,9 mil	0,12%	43
2024 Q1	US$ 232 mil	Comprar	+10.574	Nova	+US$ 233 mil	0,12%	43

Outros fundos que detêm IBTI

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de US$ 1,95 bi 16% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 146 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de US$ 254 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trinity Wealth Management em IBTI no T3 2026

Trinity Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) no T3 2026, com 15.387 ações avaliadas em US$ 337 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBTI no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 344 mil em T4 2025. 63 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trinity Wealth Management detinha 15.387 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, no valor de US$ 337 mil.
Trinity Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representou 0,11% da carteira de Trinity Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 68.
Trinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF de Trinity Wealth Management atingiu o pico de US$ 344 mil em T4 2025.
63 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.