de Trellis Wealth Advisors Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de Trellis Wealth Advisors Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 294 mil	Manter	2.984	–	–	0,1%	42
2026 Q2	US$ 302 mil	Manter	2.984	–	–	0,1%	42
2026 Q1	US$ 302 mil	Vender	2.984 -295	-9%	-US$ 30,1 mil	0,11%	41
2025 Q4	US$ 333 mil	Manter	3.279	–	–	0,13%	37
2025 Q3	US$ 334 mil	Vender	3.279 -217	-6%	-US$ 22 mil	0,14%	33
2025 Q2	US$ 353 mil	Vender	3.496 -177	-5%	-US$ 17,7 mil	0,15%	30
2025 Q1	US$ 369 mil	Comprar	3.673 +12	+0,3%	+US$ 1,21 mil	0,18%	29
2024 Q4	US$ 367 mil	Comprar	3.661 +25	+0,7%	+US$ 2,52 mil	0,18%	27
2024 Q3	US$ 369 mil	Vender	3.636 -275	-7%	-US$ 27,7 mil	0,18%	25
2024 Q2	US$ 391 mil	Comprar	+3.911	Nova	+US$ 391 mil	0,21%	24

Outros fundos que detêm VTES

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SAM

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de US$ 341 mi 27,24% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de US$ 895 mi 10,23% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trellis Wealth Advisors em VTES no T3 2026

Trellis Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) no T3 2026, com 2.984 ações avaliadas em US$ 294 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Trellis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTES no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 391 mil em T2 2024. 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Trellis Wealth Advisors detinha 2.984 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 294 mil.
Trellis Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,1% da carteira de Trellis Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 42.
Trellis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF de Trellis Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 391 mil em T2 2024.
69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trellis Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.