Transform Wealth
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de Transform Wealth JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação JPST Atividade dos fundos em JPST
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 505 mil Vender
9.968
-1.358
-12% -US$ 68,6 mil 0,03% 174
2024
Q4 		US$ 572 mil Vender
11.326
-180
-2% -US$ 9,09 mil 0,03% 169
2024
Q3 		US$ 584 mil Comprar
11.506
+589
+5% +US$ 29,8 mil 0,04% 139
2024
Q2 		US$ 551 mil Comprar
10.917
+200
+2% +US$ 10,1 mil 0,04% 145
2024
Q1 		US$ 541 mil Vender
10.717
-2.308
-18% -US$ 116 mil 0,05% 146
2023
Q4 		US$ 656 mil Vender
13.025
-3.016
-19% -US$ 151 mil 0,06% 152
2023
Q3 		US$ 805 mil Vender
16.041
-2.764
-15% -US$ 138 mil 0,08% 136
2023
Q2 		US$ 943 mil Vender
18.805
-5.413
-22% -US$ 272 mil 0,08% 140
2023
Q1 		US$ 1,22 mi Vender
24.218
-298.795
-93% -US$ 15 mi 0,11% 124
2022
Q4 		US$ 16,2 mi Vender
323.013
-1.963.480
-86% -US$ 98,4 mi 1,82% 9
2022
Q3 		US$ 115 mi Comprar
2.286.493
+2.207.950
+2.811% +US$ 111 mi 14,91% 1
2022
Q2 		US$ 3,93 mi Comprar
78.543
+5.267
+7% +US$ 264 mil 0,59% 57
2022
Q1 		US$ 3,68 mi Vender
73.276
-334.625
-82% -US$ 16,9 mi 0,41% 74
2021
Q4 		US$ 20,6 mi Comprar
407.901
+245.926
+152% +US$ 12,4 mi 2,15% 6
2021
Q3 		US$ 8,22 mi Comprar
161.975
+1.348
+0,8% +US$ 68,4 mil 0,94% 39
2021
Q2 		US$ 8,15 mi Comprar
160.627
+27.553
+21% +US$ 1,4 mi 1% 35
2021
Q1 		US$ 6,75 mi Vender
133.074
-26.047
-16% -US$ 1,32 mi 1,35% 17
2020
Q4 		US$ 8,08 mi Comprar
159.121
+117.403
+281% +US$ 5,96 mi 1,69% 10
2020
Q3 		US$ 2,12 mi Comprar
41.718
+20.079
+93% +US$ 1,02 mi 0,34% 78
2020
Q2 		US$ 1,1 mi Vender
21.639
-2.409
-10% -US$ 121 mil 0,19% 96
2020
Q1 		US$ 1,19 mi Vender
24.048
-10.455
-30% -US$ 526 mil 0,25% 96
2019
Q4 		US$ 1,74 mi Vender
34.503
-164
-0,5% -US$ 8,28 mil 0,28% 99
2019
Q3 		US$ 1,75 mi Vender
34.667
-38.215
-52% -US$ 1,93 mi 0,31% 95
2019
Q2 		US$ 3,67 mi Comprar
+72.882
Nova +US$ 3,67 mi 0,54% 69

Outros fundos que detêm JPST

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Temasek Holdings
Temasek Holdings Singapore AUM de US$ 37,3 bi 12,6% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em JPST no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) em 12% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 68,6 mil e ficando com 9.968 ações avaliadas em US$ 505 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 174.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPST no T2 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 115 mi em T3 2022. 1.098 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPST no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 9.968 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, no valor de US$ 505 mil.
  • Transform Wealth vendeu 1.358 ações de JPMorgan Ultra-Short Income ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 68,6 mil.
  • JPMorgan Ultra-Short Income ETF representou 0,03% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 174.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Ultra-Short Income ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 115 mi em T3 2022.
  • 1.098 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Ultra-Short Income ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.