de Transform Wealth VanEck IG Floating Rate ETF FLTR Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação FLTR Atividade dos fundos em FLTR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 11,9 mi	Comprar	+467.309	Nova	+US$ 11,9 mi	0,72%	45
2024 Q4	–	Vender	-203.365	Encerrada	-US$ 5,18 mi	–	267
2024 Q3	US$ 5,18 mi	Vender	203.365 -19.096	-9%	-US$ 485 mil	0,34%	68
2024 Q2	US$ 5,67 mi	Comprar	+222.461	Nova	+US$ 5,66 mi	0,43%	64

Outros fundos que detêm FLTR

Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio AUM de US$ 1,05 bi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

RIG

Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 131 mi 28,22% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 631 mi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em FLTR no T1 2025

Transform Wealth abriu uma nova posição em VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) no T1 2025: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A participação representa 0,72% da carteira e ocupa a posição #45 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Transform Wealth já havia informado uma posição em FLTR ainda em T3 2024.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em FLTR no T2 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLTR no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 467.309 ações de VanEck IG Floating Rate ETF, no valor de US$ 11,9 mi.
VanEck IG Floating Rate ETF foi uma nova posição de Transform Wealth no T1 2025.
VanEck IG Floating Rate ETF representou 0,72% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 45.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em VanEck IG Floating Rate ETF no T2 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
231 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VanEck IG Floating Rate ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.