de Transform Wealth Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust FINS Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação FINS Atividade dos fundos em FINS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 584 mil	Comprar	43.350 +550	+1%	+US$ 7,32 mil	0,04%	159
2024 Q4	US$ 544 mil	Comprar	+42.800	Nova	+US$ 553 mil	0,03%	178

Outros fundos que detêm FINS

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Nations Financial Group Cedar Rapids, Iowa AUM de US$ 2,09 bi 34,27% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em FINS no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust (FINS) em 1,3% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 7,32 mil em ações e elevando a posição para 43.350 ações, avaliadas em US$ 584 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 159.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em FINS no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FINS no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 43.350 ações de Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust, no valor de US$ 584 mil.
Transform Wealth comprou 550 ações de Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T1 2025, por um valor estimado de US$ 7,32 mil.
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust representou 0,04% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 159.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.