de TPB Wealth Advisors iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de TPB Wealth Advisors Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	94.355 +39.145	+71%	+US$ 4,24 mi	5,67%	4
2022 Q4	US$ 6,12 mi	Vender	55.210 -53.581	-49%	-US$ 5,72 mi	3,14%	9
2022 Q3	US$ 11,4 mi	Comprar	108.791 +5.663	+5%	+US$ 641 mil	5,45%	4
2022 Q2	US$ 11,8 mi	Vender	103.128 -3.919	-4%	-US$ 465 mil	5,3%	3
2022 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	107.047 +31.342	+41%	+US$ 3,94 mi	5,01%	4
2021 Q4	US$ 9,8 mi	Comprar	75.705 +20.963	+38%	+US$ 2,7 mi	4,76%	4
2021 Q3	US$ 6,99 mi	Vender	54.742 -36.235	-40%	-US$ 4,67 mi	5,07%	4
2021 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	90.977 +3.977	+5%	+US$ 505 mil	7,51%	3
2021 Q1	US$ 11 mi	Comprar	87.000 +13.000	+18%	+US$ 1,65 mi	9,46%	2
2020 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	+74.000	Nova	+US$ 9,33 mi	9,41%	2

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan AUM de US$ 45,7 bi 34,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TPB Wealth Advisors em TIP no T1 2023

TPB Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 71% no T1 2023, adquirindo cerca de US$ 4,24 mi em ações e elevando a posição para 94.355 ações, avaliadas em US$ 10,4 mi. A posição representa 5,67% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

TPB Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em TIP no T4 2020 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T1 2022. 1.114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T1 2023.

Em T1 2023, TPB Wealth Advisors detinha 94.355 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 10,4 mi.
TPB Wealth Advisors comprou 39.145 ações de iShares TIPS Bond ETF no T1 2023, por um valor estimado de US$ 4,24 mi.
iShares TIPS Bond ETF representou 5,67% da carteira de TPB Wealth Advisors em T1 2023, sua posição nº 4.
TPB Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de TPB Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T1 2022.
1.114 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de TPB Wealth Advisors referente a T1 2023, protocolado em 23 de mai. de 2023.