Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q3 		US$ 2,18 mil Manter
21
– – ﹤0,01% 707
2023
Q2 		US$ 2,26 mil Manter
21
– – ﹤0,01% 682
2023
Q1 		US$ 2,32 mil Manter
21
– – ﹤0,01% 625
2022
Q4 		US$ 2,24 mil Manter
21
– – ﹤0,01% 1200
2022
Q3 		US$ 2,2 mil Vender
21
-3
-13% -US$ 340 ﹤0,01% 1178
2022
Q2 		US$ 2,73 mil Manter
24
– – ﹤0,01% 1141
2022
Q1 		US$ 2,99 mil Manter
24
– – ﹤0,01% 1152
2021
Q4 		US$ 3,1 mil Manter
24
– – ﹤0,01% 1140
2021
Q3 		US$ 3,06 mil Manter
24
– – ﹤0,01% 1122
2021
Q2 		US$ 3,07 mil Comprar
24
+4
+20% +US$ 508 ﹤0,01% 1114
2021
Q1 		US$ 2,51 mil Manter
20
– – ﹤0,01% 1113
2020
Q4 		US$ 2,55 mil Manter
20
– – ﹤0,01% 1078
2020
Q3 		US$ 2,53 mil Manter
20
– – ﹤0,01% 1045
2020
Q2 		US$ 2,46 mil Comprar
20
+2
+11% +US$ 243 ﹤0,01% 1037
2020
Q1 		US$ 2,12 mil Vender
18
-2.148
-99% -US$ 253 mil ﹤0,01% 1032
2019
Q4 		US$ 252 mil Vender
2.166
-280
-11% -US$ 32,6 mil 0,13% 128
2019
Q3 		US$ 284 mil Vender
2.446
-54
-2% -US$ 6,27 mil 0,16% 108
2019
Q2 		US$ 289 mil Vender
2.500
-187
-7% -US$ 21,3 mil 0,17% 107
2019
Q1 		US$ 304 mil Vender
2.687
-251
-9% -US$ 27,8 mil 0,18% 104
2018
Q4 		US$ 322 mil Vender
2.938
-377
-11% -US$ 41,2 mil 0,21% 87
2018
Q3 		US$ 367 mil Comprar
3.315
+44
+1% +US$ 4,92 mil 0,24% 72
2018
Q2 		US$ 369 mil Vender
3.271
-597
-15% -US$ 67 mil 0,26% 62
2018
Q1 		US$ 437 mil Vender
3.868
-1.494
-28% -US$ 168 mil 0,31% 55
2017
Q4 		US$ 612 mil Vender
5.362
-437
-8% -US$ 49,7 mil 0,45% 38
2017
Q3 		US$ 659 mil Vender
5.799
-21
-0,4% -US$ 2,39 mil 0,5% 36
2017
Q2 		US$ 660 mil Comprar
5.820
+311
+6% +US$ 35,5 mil 0,52% 34
2017
Q1 		US$ 632 mil Vender
5.509
-85
-2% -US$ 9,7 mil 0,53% 34
2016
Q4 		US$ 633 mil Vender
5.594
-53
-0,9% -US$ 6,05 mil 0,57% 28
2016
Q3 		US$ 658 mil Vender
5.647
-644
-10% -US$ 74,7 mil 0,6% 25
2016
Q2 		US$ 734 mil Vender
6.291
-682
-10% -US$ 78,3 mil 0,69% 22
2016
Q1 		US$ 799 mil Comprar
+6.973
Nova +US$ 779 mil 0,76% 23

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em TIP no T3 2023

Sutton Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em iShares TIPS Bond ETF (TIP) no T3 2023, com 21 ações avaliadas em US$ 2,18 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 707.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em TIP no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 799 mil em T1 2016. 1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T3 2023.

  • Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 21 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 2,18 mil.
  • Sutton Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares TIPS Bond ETF em T3 2023.
  • iShares TIPS Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 707.
  • Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares TIPS Bond ETF de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 799 mil em T1 2016.
  • 1.101 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.