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de Summit X LLC iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit X LLC Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-4.580
Encerrada -US$ 207 mil – 229
2024
Q3 		US$ 207 mil Vender
4.580
-410
-8% -US$ 19 mil 0,05% 202
2024
Q2 		US$ 226 mil Vender
4.990
-23
-0,5% -US$ 1,03 mil 0,05% 215
2024
Q1 		US$ 229 mil Vender
5.013
-412
-8% -US$ 18,8 mil 0,06% 183
2023
Q4 		US$ 250 mil Vender
5.425
-786
-13% -US$ 34,7 mil 0,07% 162
2023
Q3 		US$ 272 mil Manter
6.211
– – 0,09% 143
2023
Q2 		US$ 282 mil Vender
6.211
-3.321
-35% -US$ 152 mil 0,07% 223
2023
Q1 		US$ 440 mil Vender
9.532
-96.160
-91% -US$ 4,4 mi 0,11% 171
2022
Q4 		US$ 4,95 mi Vender
105.692
-2.754
-3% -US$ 123 mil 1,43% 15
2022
Q3 		US$ 4,83 mi Comprar
108.446
+2.751
+3% +US$ 128 mil 1,42% 16
2022
Q2 		US$ 4,95 mi Vender
105.695
-673
-0,6% -US$ 32 mil 1,43% 15
2022
Q1 		US$ 5,27 mi Comprar
106.368
+8.417
+9% +US$ 429 mil 1,29% 19
2021
Q4 		US$ 5,18 mi Comprar
97.951
+4.330
+5% +US$ 230 mil 1,21% 22
2021
Q3 		US$ 4,98 mi Comprar
93.621
+4.354
+5% +US$ 234 mil 1,25% 20
2021
Q2 		US$ 4,77 mi Comprar
89.267
+12.108
+16% +US$ 643 mil 1,2% 21
2021
Q1 		US$ 4,06 mi Comprar
+77.159
Nova +US$ 4,13 mi 1,12% 22

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit X LLC em IUSB no T4 2024

Summit X LLC encerrou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) no T4 2024, vendendo 4.580 ações — uma venda estimada em US$ 207 mil.

Summit X LLC reportou uma posição em IUSB pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,27 mi em T1 2022. 726 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T4 2024.

  • Summit X LLC informou que não tinha mais posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Summit X LLC vendeu 4.580 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 207 mil.
  • Summit X LLC reportou uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF pela primeira vez em T1 2021 e a manteve em 15 trimestres.
  • A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Summit X LLC atingiu o pico de US$ 5,27 mi em T1 2022.
  • 726 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit X LLC referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.