de Summit Wealth Group (Colorado) Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group (Colorado) Detalhes da ação DFSD Atividade dos fundos em DFSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 324 mil	Vender	6.978 -698	-9%	-US$ 33 mil	0,02%	332
2026 Q2	US$ 367 mil	Vender	7.676 -333	-4%	-US$ 15,9 mil	0,03%	267
2026 Q1	US$ 383 mil	Vender	8.009 -1.111	-12%	-US$ 53,5 mil	0,04%	216
2025 Q4	US$ 437 mil	Comprar	+9.120	Nova	+US$ 440 mil	0,06%	162
2025 Q3	–	Vender	-9.741	Encerrada	-US$ 468 mil	–	520
2025 Q2	US$ 468 mil	Comprar	+9.741	Nova	+US$ 464 mil	0,12%	136

Outros fundos que detêm DFSD

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 12,4 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group (Colorado) em DFSD no T3 2026

Summit Wealth Group (Colorado) reduziu sua participação em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) em 9,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 33 mil e ficando com 6.978 ações avaliadas em US$ 324 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 332.

Summit Wealth Group (Colorado) informou pela primeira vez uma posição em DFSD no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 468 mil em T2 2025. 329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group (Colorado) detinha 6.978 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, no valor de US$ 324 mil.
Summit Wealth Group (Colorado) vendeu 698 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 33 mil.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representou 0,02% da carteira de Summit Wealth Group (Colorado) em T3 2026, sua posição nº 332.
Summit Wealth Group (Colorado) informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF de Summit Wealth Group (Colorado) atingiu o pico de US$ 468 mil em T2 2025.
329 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group (Colorado) referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.