de Summit Trail Advisors iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 243 mil	Manter	2.207	–	–	﹤0,01%	1386
2026 Q1	US$ 226 mil	Vender	2.207 -716	-24%	-US$ 75,1 mil	﹤0,01%	1351
2025 Q4	US$ 300 mil	Manter	2.923	–	–	0,01%	1204
2025 Q3	US$ 292 mil	Comprar	2.923 +716	+32%	+US$ 69,7 mil	﹤0,01%	1215
2025 Q2	US$ 209 mil	Comprar	+2.207	Nova	+US$ 199 mil	﹤0,01%	1047
2024 Q4	–	Vender	-2.245	Encerrada	-US$ 214 mil	–	567
2024 Q3	US$ 214 mil	Comprar	+2.245	Nova	+US$ 206 mil	0,01%	656

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em IUSV no T2 2026

Summit Trail Advisors manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) no T2 2026, com 2.207 ações avaliadas em US$ 243 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1386.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T3 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 300 mil em T4 2025. 815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 2.207 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 243 mil.
Summit Trail Advisors manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026.
iShares Core S&P US Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 1386.
Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T3 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P US Value ETF de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 300 mil em T4 2025.
815 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.