Summit Financial
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de Summit Financial Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 27,5 mi Comprar
934.822
+166.546
+22% +US$ 4,76 mi 0,3% 63
2026
Q1 		US$ 19,7 mi Comprar
768.276
+142.076
+23% +US$ 3,81 mi 0,25% 75
2025
Q4 		US$ 16,9 mi Comprar
626.200
+102.697
+20% +US$ 2,74 mi 0,25% 76
2025
Q3 		US$ 13,8 mi Comprar
523.503
+48.687
+10% +US$ 1,24 mi 0,21% 89
2025
Q2 		US$ 11,6 mi Comprar
474.816
+53.804
+13% +US$ 1,22 mi 0,26% 67
2025
Q1 		US$ 9,3 mi Comprar
421.012
+151.410
+56% +US$ 3,52 mi 0,26% 72
2024
Q4 		US$ 6,25 mi Comprar
269.602
+82.150
+44% +US$ 1,91 mi 0,22% 85
2024
Q3 		US$ 4,24 mi Comprar
187.452
+173.751
+1.268% +US$ 3,79 mi 0,17% 104
2024
Q2 		US$ 294 mil Comprar
+13.701
Nova +US$ 283 mil 0,01% 417
2024
Q1 		– Vender
-22.122
Encerrada -US$ 416 mil – 400
2023
Q4 		US$ 416 mil Vender
22.122
-408
-2% -US$ 7,16 mil 0,03% 266
2023
Q3 		US$ 380 mil Vender
22.530
-1.941
-8% -US$ 34,1 mil 0,03% 271
2023
Q2 		US$ 427 mil Comprar
24.471
+495
+2% +US$ 8,17 mil 0,03% 246
2023
Q1 		US$ 387 mil Comprar
23.976
+651
+3% +US$ 10,2 mil 0,03% 195
2022
Q4 		US$ 351 mil Vender
23.325
-618
-3% -US$ 9,35 mil 0,03% 198
2022
Q3 		US$ 338 mil Vender
23.943
-384
-2% -US$ 6,02 mil 0,03% 205
2022
Q2 		US$ 362 mil Comprar
24.327
+117
+0,5% +US$ 1,9 mil 0,03% 180
2022
Q1 		US$ 435 mil Vender
24.210
-978
-4% -US$ 17,3 mil 0,03% 193
2021
Q4 		US$ 478 mil Vender
25.188
-444
-2% -US$ 8,2 mil 0,04% 168
2021
Q3 		US$ 444 mil Comprar
25.632
+258
+1% +US$ 4,6 mil 0,04% 152
2021
Q2 		US$ 440 mil Vender
25.374
-5.352
-17% -US$ 90,3 mil 0,04% 98
2021
Q1 		US$ 492 mil Vender
30.726
-6
-0% -US$ 94 0,06% 38
2020
Q4 		US$ 466 mil Vender
30.732
-93.672
-75% -US$ 1,34 mi 0,07% 37
2020
Q3 		US$ 1,67 mi Vender
124.404
-57.876
-32% -US$ 769 mil 0,28% 15
2020
Q2 		US$ 2,25 mi Vender
182.280
-76.500
-30% -US$ 892 mil 0,4% 12
2020
Q1 		US$ 2,64 mi Comprar
258.780
+9.630
+4% +US$ 117 mil 0,58% 10
2019
Q4 		US$ 3,19 mi Comprar
249.150
+7.884
+3% +US$ 96,6 mil 0,54% 10
2019
Q3 		US$ 1,9 mi Comprar
241.266
+125.256
+108% +US$ 1,48 mi 0,32% 18
2019
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
116.010
+24.894
+27% +US$ 286 mil 0,23% 18
2019
Q1 		US$ 1,03 mi Comprar
91.116
+3.126
+4% +US$ 33,9 mil 0,18% 19
2018
Q4 		US$ 876 mil Comprar
+87.990
Nova +US$ 944 mil 0,17% 20

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em SCHX no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 22% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4,76 mi em ações e elevando a posição para 934.822 ações, avaliadas em US$ 27,5 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 1.611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Financial detinha 934.822 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 27,5 mi.
  • Summit Financial comprou 166.546 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,76 mi.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,3% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 63.
  • Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 1.611 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.