de Summit Financial First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação FXO Atividade dos fundos em FXO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 395 mil	Vender	6.323 -549	-8%	-US$ 32,7 mil	﹤0,01%	1189
2026 Q1	US$ 386 mil	Vender	6.872 -159.993	-96%	-US$ 9,49 mi	﹤0,01%	1077
2025 Q4	US$ 10,1 mi	Comprar	166.865 +2.314	+1%	+US$ 136 mil	0,15%	128
2025 Q3	US$ 9,8 mi	Comprar	164.551 +1.738	+1%	+US$ 101 mil	0,15%	127
2025 Q2	US$ 9,13 mi	Comprar	+162.813	Nova	+US$ 8,53 mi	0,21%	88
2025 Q1	–	Vender	-22.414	Encerrada	-US$ 1,21 mi	–	723
2024 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	22.414 +2.439	+12%	+US$ 134 mil	0,04%	282
2024 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	19.975 +11.218	+128%	+US$ 552 mil	0,04%	257
2024 Q2	US$ 405 mil	Comprar	+8.757	Nova	+US$ 403 mil	0,02%	361

Outros fundos que detêm FXO

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de US$ 4,22 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,55 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em FXO no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) em 8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 32,7 mil e ficando com 6.323 ações avaliadas em US$ 395 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1189.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em FXO no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T4 2025. 223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FXO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 6.323 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund, no valor de US$ 395 mil.
Summit Financial vendeu 549 ações de First Trust Financials AlphaDEX Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 32,7 mil.
First Trust Financials AlphaDEX Fund representou ﹤0,01% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 1189.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no T2 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de First Trust Financials AlphaDEX Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T4 2025.
223 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Financials AlphaDEX Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.