de Summit Financial Group Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação VIG Atividade dos fundos em VIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 484 mil	Comprar	2.653 +65	+3%	+US$ 11,4 mil	0,17%	118
2023 Q4	US$ 441 mil	Comprar	2.588 +130	+5%	+US$ 20,9 mil	0,17%	123
2023 Q3	US$ 382 mil	Vender	2.458 -815	-25%	-US$ 132 mil	0,16%	132
2023 Q2	US$ 532 mil	Vender	3.273 -5	-0,2%	-US$ 783	0,21%	116
2023 Q1	US$ 505 mil	Comprar	3.278 +3	+0,1%	+US$ 460	0,19%	117
2022 Q4	US$ 497 mil	Manter	3.275	–	–	0,2%	117
2022 Q3	US$ 443 mil	Manter	3.275	–	–	0,18%	124
2022 Q2	US$ 470 mil	Vender	3.275 -9	-0,3%	-US$ 1,37 mil	0,18%	124
2022 Q1	US$ 533 mil	Comprar	3.284 +14	+0,4%	+US$ 2,26 mil	0,18%	122
2021 Q4	US$ 562 mil	Comprar	3.270 +825	+34%	+US$ 136 mil	0,18%	121
2021 Q3	US$ 376 mil	Comprar	2.445 +181	+8%	+US$ 28,8 mil	0,14%	146
2021 Q2	US$ 350 mil	Comprar	2.264 +615	+37%	+US$ 94,4 mil	0,13%	148
2021 Q1	US$ 243 mil	Comprar	+1.649	Nova	+US$ 235 mil	0,1%	171

Outros fundos que detêm VIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em VIG no T1 2024

Summit Financial Group aumentou sua participação em Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) em 2,5% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 11,4 mil em ações e elevando a posição para 2.653 ações, avaliadas em US$ 484 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em VIG no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 562 mil em T4 2021. 2.044 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIG no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 2.653 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF, no valor de US$ 484 mil.
Summit Financial Group comprou 65 ações de Vanguard Dividend Appreciation ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 11,4 mil.
Vanguard Dividend Appreciation ETF representou 0,17% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 118.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Dividend Appreciation ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 562 mil em T4 2021.
2.044 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Dividend Appreciation ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.