Summit Financial Group
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de Summit Financial Group State Street SPDR Dow Jones REIT ETF RWR Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação RWR Atividade dos fundos em RWR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		US$ 554 mil Manter
5.877
– – 0,2% 115
2023
Q4 		US$ 560 mil Vender
5.877
-562
-9% -US$ 48,3 mil 0,21% 113
2023
Q3 		US$ 534 mil Vender
6.439
-2.573
-29% -US$ 231 mil 0,22% 109
2023
Q2 		US$ 815 mil Vender
9.012
-2.715
-23% -US$ 240 mil 0,32% 90
2023
Q1 		US$ 1,04 mi Manter
11.727
– – 0,39% 74
2022
Q4 		US$ 1,02 mi Vender
11.727
-1.450
-11% -US$ 127 mil 0,4% 74
2022
Q3 		US$ 1,11 mi Comprar
13.177
+400
+3% +US$ 39 mil 0,46% 61
2022
Q2 		US$ 1,22 mi Comprar
12.777
+370
+3% +US$ 39,1 mil 0,47% 58
2022
Q1 		US$ 1,46 mi Comprar
12.407
+340
+3% +US$ 38,7 mil 0,49% 57
2021
Q4 		US$ 1,47 mi Comprar
12.067
+4.600
+62% +US$ 530 mil 0,48% 60
2021
Q3 		US$ 787 mil Comprar
7.467
+530
+8% +US$ 58,1 mil 0,28% 92
2021
Q2 		US$ 728 mil Comprar
6.937
+735
+12% +US$ 75,3 mil 0,27% 92
2021
Q1 		US$ 587 mil Comprar
+6.202
Nova +US$ 562 mil 0,24% 96

Outros fundos que detêm RWR

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Millennium Management
Millennium Management New York AUM de US$ 276 bi 44,8% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em RWR no T1 2024

Summit Financial Group manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) no T1 2024, com 5.877 ações avaliadas em US$ 554 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 115.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em RWR no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T4 2021. 248 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RWR no fechamento de T1 2024.

  • Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 5.877 ações de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF, no valor de US$ 554 mil.
  • Summit Financial Group manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF em T1 2024.
  • State Street SPDR Dow Jones REIT ETF representou 0,2% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 115.
  • Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Dow Jones REIT ETF no T1 2021 e a manteve por 13 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T4 2021.
  • 248 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Dow Jones REIT ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.