de Summit Financial Group iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 266 mil	Manter	2.310	–	–	0,09%	170
2023 Q4	US$ 243 mil	Vender	2.310 -200	-8%	-US$ 19,6 mil	0,09%	171
2023 Q3	US$ 236 mil	Manter	2.510	–	–	0,1%	170
2023 Q2	US$ 246 mil	Manter	2.510	–	–	0,1%	168
2023 Q1	US$ 227 mil	Manter	2.510	–	–	0,09%	178
2022 Q4	US$ 213 mil	Comprar	+2.510	Nova	+US$ 214 mil	0,08%	187
2022 Q3	–	Vender	-2.510	Encerrada	-US$ 210 mil	–	194
2022 Q2	US$ 210 mil	Manter	2.510	–	–	0,08%	190
2022 Q1	US$ 253 mil	Vender	2.510 -50	-2%	-US$ 4,98 mil	0,09%	184
2021 Q4	US$ 274 mil	Manter	2.560	–	–	0,09%	188
2021 Q3	US$ 252 mil	Manter	2.560	–	–	0,09%	187
2021 Q2	US$ 253 mil	Vender	2.560 -285	-10%	-US$ 27,4 mil	0,09%	180
2021 Q1	US$ 261 mil	Manter	2.845	–	–	0,11%	162
2020 Q4	US$ 245 mil	Vender	2.845 -975	-26%	-US$ 79 mil	0,11%	148
2020 Q3	US$ 288 mil	Manter	3.820	–	–	0,14%	122
2020 Q2	US$ 265 mil	Manter	3.820	–	–	0,14%	125
2020 Q1	US$ 219 mil	Manter	3.820	–	–	0,13%	126
2019 Q4	US$ 278 mil	Manter	3.820	–	–	0,13%	132
2019 Q3	US$ 256 mil	Manter	3.820	–	–	0,13%	136
2019 Q2	US$ 255 mil	Comprar	+3.820	Nova	+US$ 250 mil	0,12%	142

Outros fundos que detêm ITOT

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em ITOT no T1 2024

Summit Financial Group manteve inalterada sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) no T1 2024, com 2.310 ações avaliadas em US$ 266 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 170.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 288 mil em T3 2020. 1.228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 2.310 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 266 mil.
Summit Financial Group manteve inalterado o número de ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T1 2024.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 0,09% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 170.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 288 mil em T3 2020.
1.228 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.