Spire Wealth Management
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de Spire Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Spire Wealth Management Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 94,3 mil Vender
2.745
-1.848
-40% -US$ 71 mil ﹤0,01% 965
2026
Q2 		US$ 187 mil Comprar
4.593
+54
+1% +US$ 2,26 mil 0,01% 807
2026
Q1 		US$ 178 mil Vender
4.539
-6
-0,1% -US$ 235 0,01% 820
2025
Q4 		US$ 166 mil Comprar
4.545
+59
+1% +US$ 2,24 mil 0,01% 848
2025
Q3 		US$ 178 mil Comprar
4.486
+56
+1% +US$ 2,11 mil 0,01% 815
2025
Q2 		US$ 160 mil Vender
4.430
-289
-6% -US$ 9,7 mil 0,01% 822
2025
Q1 		US$ 154 mil Vender
4.719
-700
-13% -US$ 23 mil ﹤0,01% 888
2024
Q4 		US$ 172 mil Comprar
5.419
+14
+0,3% +US$ 460 0,01% 866
2024
Q3 		US$ 177 mil Comprar
5.405
+232
+4% +US$ 6,83 mil 0,01% 764
2024
Q2 		US$ 141 mil Comprar
5.173
+89
+2% +US$ 2,42 mil 0,01% 808
2024
Q1 		US$ 137 mil Comprar
5.084
+57
+1% +US$ 1,5 mil ﹤0,01% 898
2023
Q4 		US$ 132 mil Vender
5.027
-1.184
-19% -US$ 30,3 mil ﹤0,01% 913
2023
Q3 		US$ 153 mil Vender
6.211
-215
-3% -US$ 5,77 mil 0,01% 797
2023
Q2 		US$ 176 mil Vender
6.426
-125
-2% -US$ 3,5 mil 0,01% 764
2023
Q1 		US$ 186 mil Comprar
6.551
+10
+0,2% +US$ 287 0,01% 743
2022
Q4 		US$ 185 mil Vender
6.541
-72
-1% -US$ 2,03 mil 0,01% 576
2022
Q3 		US$ 180 mil Vender
6.613
-850
-11% -US$ 26,9 mil 0,01% 559
2022
Q2 		US$ 231 mil Vender
7.463
-351
-4% -US$ 11,6 mil 0,01% 714
2022
Q1 		US$ 270 mil Vender
7.814
-13.280
-63% -US$ 441 mil 0,01% 765
2021
Q4 		US$ 753 mil Comprar
21.094
+12.616
+149% +US$ 425 mil 0,02% 569
2021
Q3 		US$ 278 mil Comprar
8.478
+891
+12% +US$ 31,4 mil 0,01% 784
2021
Q2 		US$ 260 mil Vender
7.587
-13.714
-64% -US$ 475 mil 0,01% 839
2021
Q1 		US$ 707 mil Comprar
+21.301
Nova +US$ 692 mil 0,02% 557

Outros fundos que detêm UTG

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,93 bi 23,96% Retorno est. (1 ano)
GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de US$ 354 mi
Oak Family Advisors
Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 385 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York AUM de US$ 1,5 bi 16,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 606 mi 21,78% Retorno est. (1 ano)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Spire Wealth Management em UTG no T3 2026

Spire Wealth Management reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 40% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 71 mil e ficando com 2.745 ações avaliadas em US$ 94,3 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 965.

Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em UTG no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 753 mil em T4 2021. 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Spire Wealth Management detinha 2.745 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 94,3 mil.
  • Spire Wealth Management vendeu 1.848 ações de Reaves Utility Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 71 mil.
  • Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Spire Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 965.
  • Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Reaves Utility Income Fund de Spire Wealth Management atingiu o pico de US$ 753 mil em T4 2021.
  • 163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Spire Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.