de Spire Wealth Management Cornerstone Strategic Value Fund CLM Histórico de posições em ações

Carteira de Spire Wealth Management Detalhes da ação CLM Atividade dos fundos em CLM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,9 mil	Comprar	1.863 +104	+6%	+US$ 730	﹤0,01%	1553
2026 Q2	US$ 13,3 mil	Vender	1.759 -1.901	-52%	-US$ 14,3 mil	﹤0,01%	1557
2026 Q1	US$ 26,6 mil	Comprar	3.660 +88	+2%	+US$ 691	﹤0,01%	1333
2025 Q4	US$ 29,9 mil	Comprar	+3.572	Nova	+US$ 29,5 mil	﹤0,01%	1337
2022 Q3	–	Vender	-660	Encerrada	-US$ 6 mil	–	2238
2022 Q2	US$ 6 mil	Vender	660 -254	-28%	-US$ 2,72 mil	﹤0,01%	2065
2022 Q1	US$ 13 mil	Comprar	914 +660	+260%	+US$ 9,13 mil	﹤0,01%	1939
2021 Q4	US$ 4 mil	Manter	254	–	–	﹤0,01%	2612
2021 Q3	US$ 3 mil	Manter	254	–	–	﹤0,01%	2378
2021 Q2	US$ 3 mil	Manter	254	–	–	﹤0,01%	2406
2021 Q1	US$ 3 mil	Comprar	+254	Nova	+US$ 3,22 mil	﹤0,01%	2740

Outros fundos que detêm CLM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 755 mi 21,42% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,93 bi 23,96% Retorno est. (1 ano)

StoneX Group New York AUM de US$ 2,75 bi 24,13% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM de US$ 2,22 bi 15,38% Retorno est. (1 ano)

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky AUM de US$ 155 mi 8,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Spire Wealth Management em CLM no T3 2026

Spire Wealth Management aumentou sua participação em Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) em 5,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 730 em ações e elevando a posição para 1.863 ações, avaliadas em US$ 11,9 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1553.

Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CLM no T1 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,9 mil em T4 2025. 68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Spire Wealth Management detinha 1.863 ações de Cornerstone Strategic Value Fund, no valor de US$ 11,9 mil.
Spire Wealth Management comprou 104 ações de Cornerstone Strategic Value Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 730.
Cornerstone Strategic Value Fund representou ﹤0,01% da carteira de Spire Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1553.
Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Cornerstone Strategic Value Fund no T1 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Cornerstone Strategic Value Fund de Spire Wealth Management atingiu o pico de US$ 29,9 mil em T4 2025.
68 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cornerstone Strategic Value Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Spire Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.