Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 215 mil Comprar
+7.343
Nova +US$ 215 mil 0,01% 1047
2026
Q2 		– Vender
-8.304
Encerrada -US$ 208 mil – 1215
2026
Q1 		US$ 208 mil Vender
8.304
-11.153
-57% -US$ 293 mil 0,01% 1034
2025
Q4 		US$ 510 mil Comprar
19.457
+94
+0,5% +US$ 2,45 mil 0,02% 638
2025
Q3 		US$ 498 mil Comprar
19.363
+850
+5% +US$ 21 mil 0,02% 630
2025
Q2 		US$ 441 mil Vender
18.513
-2.885
-13% -US$ 63,6 mil 0,02% 647
2025
Q1 		US$ 461 mil Vender
21.398
-121
-0,6% -US$ 2,75 mil 0,02% 607
2024
Q4 		US$ 488 mil Comprar
+21.519
Nova +US$ 492 mil 0,03% 413
2023
Q3 		– Vender
-51.657
Encerrada -US$ 890 mil – 589
2023
Q2 		US$ 890 mil Comprar
51.657
+9.531
+23% +US$ 155 mil 0,05% 375
2023
Q1 		US$ 672 mil Vender
42.126
-975
-2% -US$ 15,2 mil 0,05% 380
2022
Q4 		US$ 644 mil Comprar
43.101
+261
+0,6% +US$ 3,92 mil 0,04% 391
2022
Q3 		US$ 600 mil Comprar
+42.840
Nova +US$ 666 mil 0,06% 296
2022
Q1 		– Vender
-83.616
Encerrada -US$ 1,58 mi – 437
2021
Q4 		US$ 1,58 mi Vender
83.616
-8.400
-9% -US$ 155 mil 0,09% 247
2021
Q3 		US$ 1,59 mi Vender
92.016
-22.218
-19% -US$ 395 mil 0,11% 215
2021
Q2 		US$ 1,98 mi Vender
114.234
-90.810
-44% -US$ 1,54 mi 0,13% 189
2021
Q1 		US$ 3,47 mi Comprar
205.044
+6.630
+3% +US$ 105 mil 0,12% 165
2020
Q4 		US$ 3,01 mi Vender
198.414
-12.468
-6% -US$ 178 mil 0,13% 142
2020
Q3 		US$ 2,8 mi Comprar
210.882
+47.136
+29% +US$ 620 mil 0,14% 131
2020
Q2 		US$ 2 mi Comprar
163.746
+34.332
+27% +US$ 396 mil 0,11% 173
2020
Q1 		US$ 1,3 mi Vender
129.414
-135.306
-51% -US$ 1,64 mi 0,1% 212
2019
Q4 		US$ 3,39 mi Comprar
264.720
+128.148
+94% +US$ 1,57 mi 0,26% 81
2019
Q3 		US$ 1,62 mi Comprar
+136.572
Nova +US$ 1,61 mi 0,13% 164
2019
Q1 		US$ 401 mil Vender
35.376
-6.540
-16% -US$ 71,4 mil 0,04% 383
2018
Q4 		US$ 419 mil Vender
41.916
-78.978
-65% -US$ 854 mil 0,06% 313
2018
Q3 		US$ 1,22 mi Comprar
+120.894
Nova +US$ 1,39 mi 0,18% 104

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 11,2 bi 12,39% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em SCHB no T3 2026

Sowell Financial Services abriu uma nova posição em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) no T3 2026: 7.343 ações no valor de US$ 215 mil. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #1047 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Sowell Financial Services já havia informado uma posição em SCHB ainda em T1 2026.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T3 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,47 mi em T1 2021. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 7.343 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 215 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF foi uma nova posição de Sowell Financial Services no T3 2026.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,01% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 1047.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 3,47 mi em T1 2021.
  • 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.