de Sowell Financial Services iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,14 mi	Vender	171.666 -14.375	-8%	-US$ 347 mil	0,11%	190
2026 Q2	US$ 4,51 mi	Vender	186.041 -16	-0%	-US$ 387	0,15%	146
2026 Q1	US$ 4,51 mi	Comprar	186.057 +2.904	+2%	+US$ 70,5 mil	0,17%	126
2025 Q4	US$ 4,45 mi	Comprar	183.153 +6.791	+4%	+US$ 165 mil	0,16%	125
2025 Q3	US$ 4,29 mi	Comprar	176.362 +10.927	+7%	+US$ 265 mil	0,16%	123
2025 Q2	US$ 4,02 mi	Vender	165.435 -1.489	-0,9%	-US$ 35,9 mil	0,16%	128
2025 Q1	US$ 4,04 mi	Comprar	166.924 +9.572	+6%	+US$ 230 mil	0,18%	118
2024 Q4	US$ 3,77 mi	Comprar	157.352 +40.584	+35%	+US$ 977 mil	0,2%	118
2024 Q3	US$ 2,85 mi	Comprar	116.768 +56.884	+95%	+US$ 1,37 mi	0,13%	176
2024 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	59.884 +17.153	+40%	+US$ 406 mil	0,07%	282
2024 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	42.731 +6.118	+17%	+US$ 146 mil	0,05%	341
2023 Q4	US$ 876 mil	Comprar	+36.613	Nova	+US$ 854 mil	0,05%	348
2021 Q1	–	Vender	-961	Encerrada	-US$ 26 mil	–	3189
2020 Q4	US$ 26 mil	Manter	961	–	–	﹤0,01%	1631
2020 Q3	US$ 26 mil	Manter	961	–	–	﹤0,01%	1443
2020 Q2	US$ 26 mil	Vender	961 -18	-2%	-US$ 468	﹤0,01%	1377
2020 Q1	US$ 24 mil	Manter	979	–	–	﹤0,01%	1325
2019 Q4	US$ 25 mil	Comprar	+979	Nova	+US$ 25,4 mil	﹤0,01%	1353

Outros fundos que detêm IBDS

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

TABR Capital Management Orange, California AUM de US$ 136 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em IBDS no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 7,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 347 mil e ficando com 171.666 ações avaliadas em US$ 4,14 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 190.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,51 mi em T1 2026. 138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 171.666 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 4,14 mi.
Sowell Financial Services vendeu 14.375 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 347 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,11% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 190.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 4,51 mi em T1 2026.
138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.