de SimpliFi Inc WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund AGZD Histórico de posições em ações

Carteira de SimpliFi Inc Detalhes da ação AGZD Atividade dos fundos em AGZD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	–	Vender	-1.865.610	Encerrada	-US$ 42,5 mi	–	29
2022 Q3	US$ 42,5 mi	Vender	1.865.610 -5.054	-0,3%	-US$ 116 mil	22,02%	1
2022 Q2	US$ 42,6 mi	Comprar	1.870.664 +1.712	+0,1%	+US$ 39,4 mil	21,06%	1
2022 Q1	US$ 43,4 mi	Vender	1.868.952 -67.172	-3%	-US$ 1,56 mi	19,73%	1
2021 Q4	US$ 45,2 mi	Vender	1.936.124 -253.462	-12%	-US$ 5,93 mi	19,74%	1
2021 Q3	US$ 51,3 mi	Comprar	2.189.586 +25.262	+1%	+US$ 592 mil	23,04%	1
2021 Q2	US$ 50,9 mi	Comprar	+2.164.324	Nova	+US$ 50,9 mi	23,05%	1

Outros fundos que detêm AGZD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Barber Financial Group Lenexa, Kansas AUM de US$ 567 mi 5,25% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Silver Oak Securities Jackson, Tennessee AUM de US$ 1,65 bi 29,37% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SimpliFi Inc em AGZD no T4 2022

SimpliFi Inc encerrou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund (AGZD) no T4 2022, vendendo 1.865.610 ações — uma venda estimada em US$ 42,5 mi.

SimpliFi Inc reportou uma posição em AGZD pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 51,3 mi em T3 2021. 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGZD no fechamento de T4 2022.

SimpliFi Inc informou que não tinha mais posição em WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
SimpliFi Inc vendeu 1.865.610 ações de WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund em T4 2022, por um valor estimado de US$ 42,5 mi.
SimpliFi Inc reportou uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund de SimpliFi Inc atingiu o pico de US$ 51,3 mi em T3 2021.
54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T4 2022, protocolado em 24 de jan. de 2023.