de S.E.E.D. Planning Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de S.E.E.D. Planning Group Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,91 mi	Comprar	130.224 +16.258	+14%	+US$ 487 mil	0,96%	33
2026 Q2	US$ 3,35 mi	Comprar	113.966 +15.866	+16%	+US$ 453 mil	0,89%	36
2026 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	98.100 +7.872	+9%	+US$ 211 mil	0,73%	34
2025 Q4	US$ 2,43 mi	Vender	90.228 -802	-0,9%	-US$ 21,4 mil	0,69%	36
2025 Q3	US$ 2,4 mi	Vender	91.030 -3.076	-3%	-US$ 78,1 mil	0,7%	35
2025 Q2	US$ 2,3 mi	Vender	94.106 -795	-0,8%	-US$ 18 mil	0,72%	37
2025 Q1	US$ 2,1 mi	Vender	94.901 -6.155	-6%	-US$ 143 mil	0,71%	40
2024 Q4	US$ 2,34 mi	Vender	101.056 -1.928	-2%	-US$ 44,9 mil	0,78%	39
2024 Q3	US$ 2,33 mi	Comprar	102.984 +12.495	+14%	+US$ 272 mil	0,77%	39
2024 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	90.489 -27.624	-23%	-US$ 571 mil	0,7%	41
2024 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	118.113 +24.381	+26%	+US$ 480 mil	0,89%	35
2023 Q4	US$ 1,76 mi	Vender	93.732 -26.766	-22%	-US$ 470 mil	0,71%	40
2023 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	120.498 -31.773	-21%	-US$ 557 mil	0,78%	37
2023 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	152.271 -28.533	-16%	-US$ 471 mil	0,93%	35
2023 Q1	US$ 2,92 mi	Vender	180.804 -27.480	-13%	-US$ 432 mil	1,13%	34
2022 Q4	US$ 3,13 mi	Vender	208.284 -15.312	-7%	-US$ 232 mil	1,36%	33
2022 Q3	US$ 3,16 mi	Vender	223.596 -8.064	-3%	-US$ 127 mil	1,48%	33
2022 Q2	US$ 3,45 mi	Vender	231.660 -1.326	-0,6%	-US$ 21,5 mil	1,56%	27
2022 Q1	US$ 4,18 mi	Comprar	232.986 +11.778	+5%	+US$ 209 mil	1,78%	23
2021 Q4	US$ 4,2 mi	Vender	221.208 -8.580	-4%	-US$ 159 mil	1,82%	24
2021 Q3	US$ 3,98 mi	Vender	229.788 -3.666	-2%	-US$ 65,4 mil	1,88%	23
2021 Q2	US$ 4,04 mi	Vender	233.454 -11.550	-5%	-US$ 195 mil	1,99%	17
2021 Q1	US$ 3,92 mi	Vender	245.004 -84.060	-26%	-US$ 1,32 mi	2,15%	17
2020 Q4	US$ 4,99 mi	Vender	329.064 -11.664	-3%	-US$ 167 mil	2,99%	7
2020 Q3	US$ 4,58 mi	Vender	340.728 -40.062	-11%	-US$ 532 mil	3,36%	6
2020 Q2	US$ 4,7 mi	Vender	380.790 -21.870	-5%	-US$ 255 mil	3,68%	6
2020 Q1	US$ 4,11 mi	Vender	402.660 -799.566	-67%	-US$ 9,7 mi	3,99%	7
2019 Q4	US$ 15,4 mi	Comprar	+1.202.226	Nova	+US$ 14,7 mi	13,38%	1

Outros fundos que detêm SCHX

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 514 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 861 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de US$ 1,31 bi 12,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de S.E.E.D. Planning Group em SCHX no T3 2026

S.E.E.D. Planning Group aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 14% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 487 mil em ações e elevando a posição para 130.224 ações, avaliadas em US$ 3,91 mi. A posição representa 0,96% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

S.E.E.D. Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,4 mi em T4 2019. 317 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, S.E.E.D. Planning Group detinha 130.224 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 3,91 mi.
S.E.E.D. Planning Group comprou 16.258 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 487 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,96% da carteira de S.E.E.D. Planning Group em T3 2026, sua posição nº 33.
S.E.E.D. Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de S.E.E.D. Planning Group atingiu o pico de US$ 15,4 mi em T4 2019.
317 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.