de S.E.E.D. Planning Group Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de S.E.E.D. Planning Group Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.91 M	Comprar	130,224 +16,258	+14%	+USD 487 k	0.96%	33
2026 Q2	USD 3.35 M	Comprar	113,966 +15,866	+16%	+USD 453 k	0.89%	36
2026 Q1	USD 2.52 M	Comprar	98,100 +7,872	+9%	+USD 211 k	0.73%	34
2025 Q4	USD 2.43 M	Vender	90,228 -802	-0.9%	-USD 21.4 k	0.69%	36
2025 Q3	USD 2.4 M	Vender	91,030 -3,076	-3%	-USD 78.1 k	0.7%	35
2025 Q2	USD 2.3 M	Vender	94,106 -795	-0.8%	-USD 18 k	0.72%	37
2025 Q1	USD 2.1 M	Vender	94,901 -6,155	-6%	-USD 143 k	0.71%	40
2024 Q4	USD 2.34 M	Vender	101,056 -1,928	-2%	-USD 44.9 k	0.78%	39
2024 Q3	USD 2.33 M	Comprar	102,984 +12,495	+14%	+USD 272 k	0.77%	39
2024 Q2	USD 1.94 M	Vender	90,489 -27,624	-23%	-USD 571 k	0.7%	41
2024 Q1	USD 2.44 M	Comprar	118,113 +24,381	+26%	+USD 480 k	0.89%	35
2023 Q4	USD 1.76 M	Vender	93,732 -26,766	-22%	-USD 470 k	0.71%	40
2023 Q3	USD 2.03 M	Vender	120,498 -31,773	-21%	-USD 557 k	0.78%	37
2023 Q2	USD 2.66 M	Vender	152,271 -28,533	-16%	-USD 471 k	0.93%	35
2023 Q1	USD 2.92 M	Vender	180,804 -27,480	-13%	-USD 432 k	1.13%	34
2022 Q4	USD 3.13 M	Vender	208,284 -15,312	-7%	-USD 232 k	1.36%	33
2022 Q3	USD 3.16 M	Vender	223,596 -8,064	-3%	-USD 127 k	1.48%	33
2022 Q2	USD 3.45 M	Vender	231,660 -1,326	-0.6%	-USD 21.5 k	1.56%	27
2022 Q1	USD 4.18 M	Comprar	232,986 +11,778	+5%	+USD 209 k	1.78%	23
2021 Q4	USD 4.2 M	Vender	221,208 -8,580	-4%	-USD 159 k	1.82%	24
2021 Q3	USD 3.98 M	Vender	229,788 -3,666	-2%	-USD 65.4 k	1.88%	23
2021 Q2	USD 4.04 M	Vender	233,454 -11,550	-5%	-USD 195 k	1.99%	17
2021 Q1	USD 3.92 M	Vender	245,004 -84,060	-26%	-USD 1.32 M	2.15%	17
2020 Q4	USD 4.99 M	Vender	329,064 -11,664	-3%	-USD 167 k	2.99%	7
2020 Q3	USD 4.58 M	Vender	340,728 -40,062	-11%	-USD 532 k	3.36%	6
2020 Q2	USD 4.7 M	Vender	380,790 -21,870	-5%	-USD 255 k	3.68%	6
2020 Q1	USD 4.11 M	Vender	402,660 -799,566	-67%	-USD 9.7 M	3.99%	7
2019 Q4	USD 15.4 M	Comprar	+1,202,226	Nuevas	+USD 14.7 M	13.38%	1

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 514 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de S.E.E.D. Planning Group en SCHX: resumen de T3 2026

S.E.E.D. Planning Group aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 487 k y elevar la posición a 130,224 acciones con un valor de USD 3.91 M. La posición representa 0.96% de la cartera y ocupa el puesto #33.

S.E.E.D. Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, S.E.E.D. Planning Group tenía 130,224 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 3.91 M.
S.E.E.D. Planning Group compró 16,258 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 487 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.96% de la cartera de S.E.E.D. Planning Group en T3 2026 y fue su posición número 33.
S.E.E.D. Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de S.E.E.D. Planning Group en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.