de Resource Planning Group iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 3,52 mi	Vender	35.695 -4.365	-11%	-US$ 425 mil	2,24%	15
2023 Q3	US$ 3,88 mi	Vender	40.060 -1.023	-2%	-US$ 99,4 mil	3,29%	13
2023 Q2	US$ 4,01 mi	Comprar	41.083 +2.978	+8%	+US$ 293 mil	3,25%	13
2023 Q1	US$ 3,78 mi	Comprar	38.105 +4.656	+14%	+US$ 455 mil	3,07%	13
2022 Q4	US$ 3,24 mi	Comprar	33.449 +6.703	+25%	+US$ 651 mil	2,6%	13
2022 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	26.746 +5.225	+24%	+US$ 523 mil	2,24%	11
2022 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	+21.521	Nova	+US$ 2,22 mi	1,82%	11

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,22 bi 36,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em STIP no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 11% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 425 mil e ficando com 35.695 ações avaliadas em US$ 3,52 mi. A posição representa 2,24% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em STIP no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,01 mi em T2 2023. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 35.695 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 3,52 mi.
Resource Planning Group vendeu 4.365 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 425 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 2,24% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 15.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 4,01 mi em T2 2023.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.