de Resource Planning Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 203 mil	Vender	424 -194	-31%	-US$ 86,8 mil	0,13%	72
2023 Q3	US$ 265 mil	Comprar	618 +2	+0,3%	+US$ 895	0,23%	50
2023 Q2	US$ 275 mil	Vender	616 -754	-55%	-US$ 318 mil	0,22%	52
2023 Q1	US$ 563 mil	Comprar	1.370 +37	+3%	+US$ 14,8 mil	0,46%	37
2022 Q4	US$ 512 mil	Comprar	1.333 +7	+0,5%	+US$ 2,7 mil	0,41%	41
2022 Q3	US$ 476 mil	Manter	1.326	–	–	0,41%	43
2022 Q2	US$ 503 mil	Comprar	1.326 +40	+3%	+US$ 16,5 mil	0,42%	43
2022 Q1	US$ 584 mil	Vender	1.286 -23	-2%	-US$ 10,3 mil	0,42%	39
2021 Q4	US$ 624 mil	Vender	1.309 -816	-38%	-US$ 376 mil	0,42%	40
2021 Q3	US$ 915 mil	Vender	2.125 -17	-0,8%	-US$ 7,53 mil	0,58%	36
2021 Q2	US$ 921 mil	Comprar	2.142 +851	+66%	+US$ 356 mil	0,53%	34
2021 Q1	US$ 514 mil	Manter	1.291	–	–	0,34%	43
2020 Q4	US$ 485 mil	Manter	1.291	–	–	0,34%	42
2020 Q3	US$ 434 mil	Vender	1.291 -30	-2%	-US$ 10 mil	0,33%	43
2020 Q2	US$ 409 mil	Comprar	+1.321	Nova	+US$ 388 mil	0,31%	40

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em IVV no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 31% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 86,8 mil e ficando com 424 ações avaliadas em US$ 203 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 921 mil em T2 2021. 3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 424 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 203 mil.
Resource Planning Group vendeu 194 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 86,8 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,13% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 72.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 921 mil em T2 2021.
3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.